維基媒體基金會年度計劃/2023−2024/財政
概述：減少開支
目前，我們身處的世界正處於一個金融不穩定的時期，而情況正在不斷加劇。我們全球經濟前景的不穩定（包括通貨膨脹和其他有關的金融信號）給維基媒體基金會未來的財務預測帶來了不確定性。由於維基媒體基金會以多種貨幣籌集和使用資金，貨幣波動同時給維基媒體基金會的財務增加了一些不可預測性。
預算增長放緩。維基媒體基金會的預算在過去五年中急劇增長，部分原因是我們制定了一項雄心勃勃的維基媒體運動策略。自去年以來，預算增長一直趨於平緩； 對於即將到來的這個財政年度（2023-2024），增長更加趨於平緩，以至於無法輕易跟上通貨膨脹和其他不可避免的成本增長。這意味著維基媒體基金會必須減少某些領域的內部開支，以資助其他領域的成本增加，包括將我們的資助計劃保持在與去年相似的水平。根據我們現在掌握的信息，我們預計未來幾年的預算將基本持平。
大多數的開支類別都受到通貨膨脹、生活費用調整和其他不可避免的因素——如逐年成本增長等等——的影響，這意味著即使沒有其他變化，我們的預算也會增長。為了保持目前的人員配置水平（同時不增加工作人員的整體增長），維基媒體基金會的年度預算需要每年增加6至7%。而我們的年度預算增長約為3至5%，這意味著我們需要積極減少開支以彌補這些類型的增長。
減少開支。根據預測，與我們目前的運行速度相比，我們需要在 2023-2024 年的預算中減少大約 800 萬美元的開支。因此，維基媒體基金會正在削減非人事和人事費用的預算。我們首先關注的是保留撥款資助和維基媒體運動支援的資金，並為數據中心等幾個核心運營領域的通貨膨脹增長提供資金。然後，我們努力確定非人員費用類別的減少，如專業服務、法律費用和訂閱費。然而，我們有必要考慮人事費用——這影響了一些空缺/未填補的職位和約 5% 的在職職位。維基媒體基金會理事會同意提供（如果需要的話）該組織財務儲備的 1% 用於一次性的非經常支出。
維基媒體運動的資金不會減少。維基媒體基金會為我們的維基媒體運動籌集了絕大部分資源。我們有義務考慮依賴這些資源資助的其他實體之財務可持續性。因此，我們優先削減其他領域，這樣維基媒體基金會的總體資助撥款預算就不會減少。所有地區的資助撥款總預算將平均增加 7%，以跟上全球通脹成本，支援維基媒體運動的新成員，並增加會議和維基媒體運動活動的資金。
如下圖所示，人事費用、資助撥款和維基媒體運動支援仍然是維基媒體基金會最大的兩個支出類別，分別佔其預算的 59% 和 14%。與去年相比，今年的資助撥款和維基媒體運動支援（包括對維基數據的支援）在預算中所佔的份額略高。
產品和收入「舞伴」
作為多年策略規劃的一部分，我們需要加深所有利益相關者對維基媒體財務模型的集體理解，以及我們做出的任何選擇所固有的權衡。我們當前的收入流與產品和社群決策密切相關（例如，我們如何處理橫幅、我們如何考慮企業模型、捐贈籌款方法的現實主義）。
多年以來，內容消費的在線行為表明，僅依靠橫幅籌款並不是我們維基媒體運動面向未來的收入策略。維基媒體運動策略的收入流工作小組意識到，到 2030 年橫幅籌款可能不會成為我們的主要收入來源，這鼓勵我們適應不斷變化的讀者行為，並使收入流多樣化。
從這個意義上說，產品和收入是「舞伴」：這些決策需要協調，並有意識地避免踩到彼此的腳、走向相反的方向或相互絆倒。優先考慮一種收入或限制另一種收入的決定會導致真正的權衡，尤其是當這些決定與我們讀者的行為不一致時：在一個越來越多的人通過大型商業重用者訪問維基媒體內容的世界裡，限制來自企業的收入會導致收入權衡。相反，社群對籌款橫幅的內容和形式的限制涉及到收入的權衡，而這在歷史上一直是我們維基媒體運動最穩定的資金來源。
這些問題沒有簡單的答案； 「收入策略……與我們作為一個組織和一項運動必須做出的更大決策密不可分，」我們將需要在未來幾年繼續討論這些話題，包括與維基媒體基金會理事會、維基媒體捐贈基金委員會、 和社群領導結構體（如未來的全球委員會）。
| 產品 | 我們的網站需要更多的頁面瀏覽量…… | 我們需要更具針對性的倡議和計劃…… | 我們需要考慮向大規模的重複使用者收取更多費用…… |
|---|---|---|---|
 | |||
| ……籌集更多（不受限制的）在線/橫幅籌款…… | ……募集更多重要的資源…… | ……建立超越慈善組織的可持續收入渠道…… | |
| 收入 | |||
| 取捨 | ……但這不是搜索和其他互聯網趨勢的發展方向。 | ......但這通常是不太靈活的資金，並可能帶來更多風險。 | ......但這對於某些人如何理解我們的使命方面有所取捨。 |
短期收入：數碼籌款
維基媒體基金會的收入在過去十年中增長了五倍，但由於多種因素的融合，這種增長正在達到一定的極限。
趨勢 1：捐贈收入模式依賴於訪問我們網站的大量讀者。我們橫幅籌款模式的成功得益於維基百科上的大量讀者。讀者人數的增加推動了籌款初期的增長。
趨勢2：互聯網的風向變幻，閱讀量下降。隨著用戶期望和在線搜索的變化，頁面瀏覽量的下降給我們的讀者支援模型帶來了風險。在美國，我們觀察到 2019 年 1 月到 12 月至 2021 年 1 月到 12 月期間平均每月獨立訪客下降了 -7%。
此外，在我們主要收入國家的年輕受眾中，維基媒體品牌健康狀況不佳，這帶來了長期的籌款挑戰。18-24 歲的人群通常不太可能考慮、使用維基媒體品牌或將其推薦給他們的朋友。所有市場都是如此，尤其是在美國、德國和南非，大多數年輕人不會推薦維基媒體品牌。
趨勢 3：橫幅籌款活動已通過更明顯的權衡進行了大量優化。當橫幅籌款活動開始時，增加收入的方法很簡單，而目標每年只有幾百萬美元。隨著時間的推移，這些推廣活動得到了極大的優化。這需要採用不同的方法來跟上與傳統橫幅模型背道而馳的互聯網趨勢。
此外，在我們如何平衡收入最大化與對讀者和志願者的影響之間進行權衡。超過 75% 的捐贈者在第一次或第二次看到籌款橫幅時就進行捐贈（請見下表）。通過向讀者展示更多籌款橫幅，回報反而就會下降，並影響到對讀者和志願者的干擾。 2022 年，英語維基百科上的籌款橫幅活動使用了效果較差的措辭，因此需要更長的活動時間、更多的橫幅印像，以及發送更多的電子郵件給過去的捐助者； 與 2021 年橫幅籌款活動相比，這導致減少了 1000 萬美元。
運行更長的推廣活動系列是有限制的。
超過 75% 的捐贈者在第一次或第二次看到籌款橫幅時就進行捐贈。
通過向讀者展示更多籌款橫幅，回報反而就會下降，並影響到對讀者和志願者的干擾。
趨勢4：籌款效率預期下降。橫幅籌款收入的高效率推動下，我們的籌資比率一直處於歷史低位並穩定在每籌集 1 美元的成本為 0.10 美元。由於橫幅籌款面臨更多限制和收益遞減，我們需要考慮增加來自其他渠道（例如電子郵件和主要捐贈）的收入份額，而這些渠道會產生更高的成本。 這將使籌資比率增加，每籌集 1 美元的成本可能達到 0.12 美元（這仍然遠低於 0.20 美元的行業標準）。
趨勢 5：增加主要捐贈需要廣泛的組織承諾。增加大額捐贈取決於建立一種慈善文化，以明確關鍵指標、問責制度和講述我們工作的影響。承諾接受限制性捐贈對增加大額捐贈至關重要，同時我們要做出相應的權衡。
對捐助者的責任與慈善文化。我們必須更好地展示當中的因果關係和影響，並證明我們的工作實際上正在「推動」維基媒體專案，並取代我們的資助者目前在捐贈時必須做的「信仰的飛躍」。 作為我們多年計劃的一部分，我們同時必須更好地發展定向捐贈，以使大筆的捐贈更有意義和更具變革性，並制定內部紀律和問責制度流程來履行我們的承諾。為了發展慈善文化，我們必須更好地向捐助者講述我們的故事，並為公眾開發可訪問的材料和多媒體活動，解釋我們的專案和社群如何運作的基礎知識。
目前我們仍然有一些積極的趨勢和機會，但這些趨勢和機會需要時間來發展，並且不會抵消橫幅籌款增長的放緩。越來越多的捐贈者正在註冊每月定期捐贈，同時電子郵件的收入繼續增長。我們有機會加強我們的捐助者生命週期，以增加捐助者一生的捐助量。 我們同時可能會開設新的籌款國家，並探索新的渠道，但這些不會抵消我們主要市場的下滑。最後，組織承諾接受限制性的捐贈機會對於增加主要捐贈至關重要。
多年收入來源：維基媒體捐贈基金和維基媒體企業
維基媒體捐贈基金 Wikimedia Endowment
一個永久的保管基金，用來產生收入以支持維基媒體專案的永久運作和活動。維基媒體捐贈基金 (Wikimedia Endowment)是一個獨立於維基媒體基金會的基金。作為一個金融捐贈基金，維基媒體捐贈基金的本金（或 「資產」）價值打算永遠保持不變，而每年可以使用其一部分的資金。維基媒體捐贈基金是我們能夠提高我們維基媒體運動財政可持續性的方法之一。
維基媒體捐贈基金於2016年1月啟動，最初的目標是在2026年前籌集1億美元以支持維基媒體專案。維基媒體捐贈基金在2021年6月達到了這個初始目標，其中3000萬美元是由維基媒體基金會直接捐助的。
來自維基媒體捐贈基金的收入。2023 年，維基媒體捐贈基金與維基媒體基金會簽訂了一項費用分攤協議。根據該協議，維基媒體捐贈基金現在會補償維基媒體基金會在代表維基媒體捐贈基金時產生的費用。在 2022-2023 年，維基媒體捐贈基金向維基媒體基金會支付的金額約為 180 萬美元，其中大部分是維基媒體基金會工作人員處理維基媒體捐贈基金事務的費用。我們預計 2023-2024 年會有類似的金額。
此外，維基媒體捐贈基金委員會在2023 年 1 月批准了第一筆撥款資助，用於資助維基媒體專案的技術創新，以確保維基媒體專案在瞬息萬變的技術領域保持相關性。這份項目清單是由維基媒體捐贈基金的資助和社群委員會與維基媒體基金會的首席產品和技術官合作制定的。在 2022-2023 財政年度，它們總共為以下項目提供了 320 萬美元的資金：Kiwix、機器學習、抽象維基百科和維基數據。
計劃捐贈。計劃中的捐贈或遺產捐贈是指目前同意並在未來某個日期給予的任何金額的捐助。這些捐贈通常是通過遺囑進行的； 這同時可以通過人壽保險單、退休賬戶、銀行或經紀賬戶進行。 平均而言，我們通過遺產捐贈從捐贈者那裡獲得的資金比通過這些捐贈者在其一生中捐贈的所有捐贈多 183 倍。有計劃的捐贈是一項長期投資，投資回報率高於任何其他籌款活動。通過增加新的計劃捐贈收入流，我們可以建立一系列承諾，這些承諾將在未來幾年內分階段實現。到 2050 年，計劃中的捐贈可能成為維基媒體捐贈基金的主要資金來源。
維基媒體企業 Wikimedia Enterprise
一種適應維基媒體內容訪問方式的方法。過去幾年讀者每月瀏覽量的下降（2022 年年初至今與 2021 年相比下降了 -8%。）對我們的讀者群、貢獻和收入的歷史模型構成了挑戰。維基媒體基金會的指標團隊認為，第三方內容重用（使用嵌入式維基媒體數據的服務，因此使用者無需訪問我們的網站）是造成這種情況的一個因素。
我們沒有控制我們的內容在第三方環境中的重用方式，這限制了我們與讀者交流的能力。目前，通過第三方接觸我們內容的用戶通常沒有機會與維基媒體發展任何類型的關係——無論是通過捐贈，還是通過參與和編輯我們的專——這對我們的核心知識創造模式來說更危險。
維基媒體企業旨在應對這一新常態。 這使我們維基媒體運動的更多內容以一致的機器可讀格式提供，向商業組織收取訪問以這些格式提供的維基媒體內容的費用，同時保持免費以供研究人員和再用戶使用。這與維基媒體運動策略建議「自由知識的創新」「自由知識的創新」一致，該建議指示我們「構建必要的技術，使免費知識內容以各種格式訪問。 ......為了使我們的專案在技術上適應包括更多不同格式的知識，有必要促進我們的內容在維基媒體以外的平台上的重用。」
維基媒體企業為維基媒體內容的最大重複用戶，比如主要的搜索引擎，提供了一個更清晰和一致的方式，將他們從維基媒體內容中獲得的部分利益重新投入到維基媒體運動中，而不是偶爾進行規模和規律不同的利他主義捐贈。維基媒體企業旨在通過高容量的重用者逐步發展我們的商業業務，以取代從依賴與讀者直接溝通的歷史渠道（如籌款橫幅）中損失的收入。因此，這是對維基媒體運動策略建議的直接實施，即通過 「通過合作夥伴關係和賺取的收入創造收益和免費傳播知識的新機會」，提高我們維基媒體運動的可持續性。
維基媒體企業於 2021 年 3 月推出，提供 API 平台，向維基媒體內容的大量重複用戶出售數據訪問、專業服務和商業保證，目前專注於搜索引擎和語音助手市場，但同時在積極探索新的市場機會。截至 2023 年 1 月，維基媒體企業的年度經常性收入為 320 萬美元。
詳細預算
預算數字
與往年相比，維基媒體基金會的預算增長將趨於平緩，增長 5% 至 1.77 億美元。這包括資助撥款和維基媒體運動資金的增長，同時保留對我們的數據中心等等領域的投資，這些都是保持維基媒體專案可用性的條件。如上所述，我們不得不削減非人事和人事費用，以說明預算增長相對於同比費用率的小幅下降。如果需要（特別是為了避免額外的裁員計劃），維基媒體基金會理事會已同意提供約 1% 的組織財務儲備，用於一次性的非經常支出。
*請注意：在 2019-2020 年，我們能夠利用預算不足的部分來支付未來的資助，以便在不確定的時期為我們的撥款資助計劃提供資金的確定性。這裡顯示的2019-2020年的數額減少，以反映這一行動。
與本年度的預計收入相比，此財政年度的預算收入增長將幾乎持平。由於上述趨勢，我們最大的數碼渠道收入增長正在達到一定的極限。特別是，橫幅籌款收入在明年的維基媒體基金會資金中所佔份額下降，因此需要增加其他收入渠道來為預算提供資金。
| 收入 | 財政年度22-23 預測 | 財政年度23-24 預算 | 改變 |
|---|---|---|---|
| 維基媒體捐贈基金（估計*） | $5 M | $5 M | 0% |
| 維基媒體企業 | $3 M | $4 M | 33% |
| 主要捐贈 | $18.5 M | $19 M | 3% |
| 在線電子郵件 | $36.5 M | $38 M | 4% |
| 在線循環信息 | $30.5 M | $33 M | 8% |
| 籌款橫幅及其他 | $77.5 M | $74.5 M | −4% |
| 投資 | $3 M | $3.5 M | 17% |
| 總計 | $174 M | $177 M | 2% |
* 維基媒體捐贈基金收入代表維基媒體捐贈基金對維基媒體基金會的資助撥款和費用的報銷。然而，這一收入是一個估計值，將由維基媒體捐贈基金委員會在 2023 年 7 月之後確定。
預算分配
在2023-2024 財政年度，維基媒體基金會預算中直接用於任務工作（同時稱為「計劃性支出」）的比例將增長到佔預算的 78%，最近平均為 73%-76%，反映了資助撥款的增加和對維基媒體運動夥伴的資助，以及其他領域。
| 按費用類型劃分的預算 | |
|---|---|
| 計劃 | $137.8 M |
| 募款 | $17.9 M |
| 一般及行政 | $21.3 M |
| 總計 | $177 M |
構建知識作為我們的服務反映了 2023-2024 財政年度預算的最大部分。支持知識公平是我們計劃工作的第二大部分，資助撥款和維基媒體運動支援佔公平目標預算的大部分。
| 按目標劃分的預算 | |
|---|---|
| 基礎設施 | $86.1 M |
| 公平 | $31.2 M |
| 安全性與包容性 | $20.5 M |
| 有效性 | $39.2 M |
| 總計 | $177 M |
資助撥款和維基媒體運動支援
根據維基媒體運動策略，我們繼續增加維基媒體基金會對維基媒體運動的直接支援。今年，我們將根據該專案的現有計劃將整體維基媒體運動支援增加 15%，包括為維基數據提供的資金，以及與今年相比增加 7% 的資助撥款。
維基媒體社群基金資助計劃——包括一般支援基金（非限制性和多年期資助撥款）和快速資助基金計劃的區域預算——將增長 10%。為了基於我們對更公平的資源分配的承諾，所有地區的資金都將增加，同時優先考慮在代表性不足的地區按比例增加。區域會議和專題會議的資助將增加 7%，而維基媒體研究資助和維基媒體聯盟基金的資金將減少。
In 2023−2024, we will build on the work done with grantee partners in 2022−2023 to revise elements of the grantmaking process with the overarching goals of creating a lighter-weight process for grantees, increasing partnership between the Foundation and affiliates, and a commitment to shared learning. We are proposing the following changes to the General Support Fund:
- Expanding multi-year funding eligibility for all General Support Fund applicants to support long-term costs (i.e. staffing and rent), without a multi-year strategic plan.
- A lean grant renewal process that focuses solely on important changes, lessons learned, and is pre-populated with previous grant information.
- Removing the requirement for a written midterm report
- A revised and simplified grant agreement (cut from 12 to 7 pages)
All General Support Funds remain unrestricted as they have been since the relaunch in 2021.
預算明細
不出所料，維基媒體基金會預算中最大的類別是人事費用，長期工作人員和臨時合約工作人員約佔支出的60%。我們預算中不斷增加的費用反映了生活成本和與工資、福利和其他人事費用有關的類似費用。其次是資助撥款和維基媒體運動支援，如上文所述，我們在本財政年度將優先考慮這方面的增長。
差旅和活動的費用今年有所增加，因為維基媒體國際會議將在 2023 年 8 月恢復為主要實體的活動，這佔該預算的很大一部分。
我們為小幅增長做了預算，以反映許多維持運營核心類別的典型同比成本，如資本折舊、互聯網託管服務和捐贈處理。我們正在努力減少和管理大多數其他費用類別的成本。