세계는 현재 금융 불안정성이 증가하는 시기에 있습니다. 글로벌 경제 전망의 불안정성(인플레이션 및 기타 재무 신호 포함)은 재단의 미래 재정 예측에 대한 불확실성을 야기합니다. 환율 변동은 재단이 여러 통화로 자금을 조달하고 사용함에 따라 재단의 재정에 예측 불가능성을 더하고 있습니다.
예산 성장 둔화. 지난 5년 동안 재단의 예산은 부분적으로 야심찬 운동 전략 수립에 힘입어 극적으로 증가했습니다. 작년부터 예산 증가율은 평탄화되고 있습니다. 다가오는 회계 연도(2023-2024년)의 경우 성장이 훨씬 더 평평해져 인플레이션 및 기타 불가피한 비용 증가를 쉽게 따라잡지 못할 정도입니다. 이것이 의미하는 바는 재단이 보조금 프로그램을 작년과 유사한 수준으로 유지하는 것을 포함하여 다른 영역의 비용 증가에 자금을 지원하기 위해 일부 영역의 내부 비용을 줄여야 했다는 것입니다. 현재 가지고 있는 정보를 바탕으로 향후 몇 년간 예산을 효율적으로 균일하게 유지할 것으로 예상합니다.
대부분의 비용 범주는 인플레이션, 생활비 조정 및 기타 불가피한 연간 비용 증가와 같은 요인의 영향을 받습니다. 현재 직원 수준을 유지하려면(전체 직원 추가 증원 없음) 재단의 연간 예산을 매년 6~7%씩 늘려야 합니다. 대신 우리는 연간 예산 증가를 약 3-5%로 보고 있으며, 이는 이러한 유형의 증가를 만회하기 위해 비용을 적극적으로 줄여야 함을 의미합니다.
비용 절감. 예상에 따르면 2023~2024년 예산에서 현재 실행률에 비해 약 800만 달러의 비용을 줄여야 합니다. 결과적으로 재단은 인건비가 아닌 비용 모두에서 예산을 삭감하고 있습니다. 우리는 먼저 데이터 센터와 같은 여러 핵심 운영 영역에서 보조금 및 운동 지원에 대한 자금을 보존하고 인플레이션 증가에 자금을 지원하는 데 중점을 두었습니다. 그런 다음 전문 서비스, 법률 비용 및 구독과 같은 비인력 비용 범주의 감소를 확인하기 위해 노력했습니다. 그러나 일부 공석/미충원 역할과 채워진 역할의 약 5%에 영향을 미치는 인건비를 고려할 필요가 있게 되었습니다. 이사회는 반복되지 않는 일회성 비용을 위해 조직 재정 준비금의 1%를 가용성(필요한 경우)에 동의했습니다.
운동 기금은 줄어들지 않을 것입니다. 위키미디어 재단은 우리 운동을 위한 대부분의 자원을 모금합니다. 우리는 이러한 자원의 자금 조달에 의존하는 다른 단체의 재정적 지속 가능성을 고려해야 할 의무가 있습니다. 따라서 재단의 전체 보조금 예산이 삭감되지 않도록 다른 분야의 삭감에 우선순위를 두었습니다. 전체 보조금 예산은 글로벌 인플레이션 비용을 유지하고, 운동에 새로 온 사람들을 지원하고, 회의 및 운동 행사를 위한 자금을 늘리기 위해 모든 지역에서 평균 7% 증가할 것입니다.
아래 차트에서 볼 수 있듯이 인건비, 보조금 및 운동 지원이 재단에서 가장 큰 비용 범주로 남아 있으며 각각 예산의 59% 및 14%를 차지합니다. 보조금 및 운동 지원(위키데이터에 대한 지원 포함)은 작년에 비해 올해 예산에서 약간 더 많은 부분을 차지합니다. 단위는 미국 달러로 수백만 달러입니다.
제품 및 수익 "댄스 파트너"
다년간의 전략 계획의 일환으로 우리는 위키미디어의 재무 모델에 대한 모든 이해관계자 간의 집단적 이해와 우리가 내리는 모든 선택에 내재된 장단점을 심화해야 합니다. 현재 수익 흐름은 제품 및 커뮤니티 결정(예: 배너에 접근하는 방법, 엔터프라이즈 모델을 고려하는 방법, 기부금 모금 접근 방식에 대한 현실성)과 밀접하게 연결되어 있습니다.
콘텐츠 소비의 온라인 행동은 배너 기금 모금에만 의존하는 것이 우리 운동을 위한 미래 보장형 수익 전략이 아니라는 것을 몇 년 동안 지적했습니다. 수익 흐름에 대한 운동 전략 작업 그룹은 배너 기금 모금이 2030년까지 주요 수익원으로 남아 있지 않을 수 있음을 인식하여 변화하는 독자 행동에 적응하고 수익원을 다양화하도록 권장했습니다.
그런 의미에서 제품과 수익은 "댄스 파트너"입니다. 이러한 결정은 서로의 발을 밟거나, 반대 방향으로 가거나, 서로 걸려 넘어지지 않도록 조정되고 의도적이어야 합니다. 한 종류의 수익에 우선순위를 두거나 다른 수익을 제한하는 결정은 특히 이러한 결정이 독자의 행동과 상충되는 경우 실제 거래로 이어집니다. 엔터프라이즈의 수익을 제한하기로 한 결정은 점점 더 많은 사람들이 대규모 상업용 재사용자를 통해 위키미디어 콘텐츠에 액세스하고 있습니다. 반대로, 기금 모금 배너의 내용과 형식에 대한 커뮤니티의 제약은 역사적으로 운동을 위한 가장 안정적인 자금원이었던 것에 대한 수익 절충을 포함합니다.
이러한 질문에 대한 간단한 대답은 없습니다. "수익 전략은 조직 및 운동으로서 우리가 내려야 하는 더 큰 결정과 불가분의 관계로 얽혀 있습니다." 그리고 우리는 위키미디어 재단 이사회, 기금 이사회, 커뮤니티 리더십 구조(미래의 글로벌 위원회와 같은)를 포함하여 앞으로 몇 년 동안 이러한 주제에 대해 계속 논의해야 할 것입니다.
제품
웹 사이트에서 더 많은 페이지 조회수가 필요합니다 …
보다 집중된 이니셔티브와 프로그램이 필요합니다 …
대규모 재사용자에게 더 많은 비용을 청구하는 것을 고려해야 합니다...
... 더 많은 (무제한) 온라인/배너 기금 모금을 위해 …
… 더 많은 주요 선물을 모으기 위해 …
… 자선 활동을 넘어 지속 가능한 수익 채널을 구축하려면…
수익
장단점
… 그러나 이것은 검색 및 기타 인터넷 트렌드가 향하는 곳이 아닙니다.
… 그러나 이것은 일반적으로 덜 유연한 자금 조달이며 더 많은 위험을 초래할 수 있습니다.
… 그러나 이것은 일부 사람들이 우리의 임무를 이해하는 방식에 상충 관계가 있습니다.
단기 수익: 디지털 모금
재단의 수익은 지난 10년 동안 5배 증가했지만 이러한 성장은 요인의 수렴으로 인해 어느 정도 한계에 도달했습니다.
트렌드 1: 기부 수익 모델은 웹사이트를 방문하는 많은 독자에 의존합니다. 배너 모금 모델의 성공은 위키백과의 높은 독자층에 힘입어 이루어졌습니다. 모금 초기의 성장은 독자층 증가에 힘 입었습니다.
트렌드 2: 인터넷 트렌드가 변하고 있으며 독자층이 감소하고 있습니다. 사용자 기대치와 온라인 검색이 변화함에 따라 페이지 조회수 감소는 독자 지원 모델에 위험을 초래합니다. 미국에서는 2019년 1월~12월과 2021년 1월~12월 사이에 평균 월 순 방문자 수가 -7% 감소한 것을 관찰했습니다.
또한 주요 수익 국가의 젊은 잠재 고객 사이에서 브랜드 건강이 약하여 장기적인 자금 조달 문제를 제시합니다. 18~24세는 일반적으로 브랜드를 고려하거나 사용하거나 친구에게 추천할 가능성이 적습니다. 이것은 대부분의 젊은이들이 브랜드를 추천하지 않는 미국, 독일 및 남아프리카의 특정 문제와 함께 모든 시장에 걸친 경우입니다.
트렌드 3: 배너 캠페인은 보다 눈에 띄는 절충안으로 크게 최적화되었습니다. 배너 캠페인이 시작되었을 때 수익을 높일 수 있는 쉬운 방법이 있었고 목표는 연간 수백만 달러에 불과했습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 캠페인은 크게 최적화되었습니다. 기존 배너 모델에 반대되는 인터넷 트렌드를 따라잡기 위해서는 다양한 접근 방식이 필요합니다.
또한 수익 극대화와 독자 및 자원 봉사자에 대한 영향 간의 균형을 맞추는 방법에는 장단점이 있습니다. 기부자의 75% 이상이 모금 배너를 처음 또는 두 번째로 본 후 기부합니다(아래 차트 참조). 독자에게 더 많은 배너를 보여줌으로써 수익이 감소하고 독자와 자원 봉사자의 혼란에 영향을 미칩니다. 영어 위키백과의 2022년 배너 캠페인은 실적이 낮은 문구를 사용했기 때문에 더 긴 캠페인, 더 많은 배너 노출, 과거 기부자에게 더 많은 이메일이 필요했습니다. 2021년 캠페인에 비해 1,000만 달러가 감소했습니다.
더 긴 캠페인을 실행하는 데는 제한이 있습니다.
기부자의 75% 이상이 기금 모금 배너를 처음 또는 두 번 볼 때 기부합니다.
독자에게 더 많은 배너를 보여줌으로써 수익이 감소했으며 독자와 자원 봉사자의 혼란에 영향을 미쳤습니다.
트렌드 4: 모금 효율성의 예상 감소. 우리의 모금 비율은 배너 수익의 높은 효율성으로 인해 모금된 달러당 $0.10 비용으로 역사적으로 낮고 안정적이었습니다. 배너 기금 모금이 더 많은 제약과 수익 감소에 직면함에 따라 더 높은 비용을 발생시키는 이메일 및 주요 선물과 같은 다른 채널에서 발생하는 수익의 비율을 높이는 것을 고려해야 합니다. 이렇게 하면 모금 비율이 증가하여 모금된 달러당 $0.12 비용이 될 것입니다(여전히 업계 표준인 $0.20보다 훨씬 낮음).
트렌드 5: 고액 기부를 늘리려면 광범위한 조직적 헌신이 필요합니다. 고액 기부를 늘리려면 자선 문화를 구축하여 핵심 지표, 책임, 업무의 영향에 대한 스토리텔링을 명확히 해야 합니다. 제한된 선물을 받겠다는 약속은 고액 기부를 늘리는 데 필수적이며 절충안이 따릅니다.
기부자에 대한 책임과 자선 활동의 문화. 우리는 인과 관계와 영향을 더 잘 보여야 하며 현재 기부자가 수행해야 하는 "믿음의 도약"을 대체하기 위해 위키미디어 프로젝트에서 실제로 "바늘을 움직이고" 있음을 증명해야 합니다. 우리의 영향력을 증명할 수 있는 선의로. 또한 다년 계획의 일환으로 지정 기부금을 더 잘 개발하여 더 의미 있고 변화를 주는 대규모 기부를 하고 우리의 약속을 지키기 위한 내부 규율 및 책임 프로세스를 개발해야 합니다. 자선 문화를 발전시키기 위해 우리는 기부자에게 우리의 이야기를 더 잘 전달해야 하고 우리의 프로젝트와 커뮤니티가 작동하는 방식의 기본을 설명하는 일반 대중을 위한 접근 가능한 자료와 멀티미디어 캠페인을 개발해야 합니다.
'여전히 긍정적인 추세와 기회가 있지만 개발하는 데 시간이 걸리고 배너의 감소된 성장을 상쇄하지 못할 것입니다. 더 많은 기부자가 월간 반복 기부에 가입하고 있으며 이메일 수익은 계속 증가하고 있습니다. 기부자의 생애 주기를 강화하여 기부자가 평생 기부하는 금액을 늘릴 수 있는 기회가 있습니다. 우리는 또한 새로운 모금 국가를 개설하고 새로운 채널을 탐색할 수 있지만 이것이 우리 주요 시장의 감소를 상쇄하지는 못할 것입니다. 마지막으로, 제한된 기부 기회를 수용하려는 조직의 노력은 고액 기부를 늘리는 데 필수적입니다.
위키미디어 프로젝트의 운영과 활동을 영구적으로 지원하기 위해 수입을 창출하는 영구 보관 기금위키미디어 기부금은 위키미디어 재단과는 별개의 기금입니다. 재정적 기금으로서 그 원금(또는 "말뭉치") 가치는 영원히 그대로 유지되는 반면 기금의 일부는 매년 사용될 수 있습니다. 기금은 우리 운동의 재정적 지속 가능성을 높일 수 있는 방법 중 하나입니다.
기부금은 위키미디어 프로젝트를 지원하기 위해 2026년까지 1억 달러를 모으는 초기 목표로 2016년 1월에 시작되었습니다. 기부금은 2021년 6월에 이 초기 목표를 달성했으며, 그 중 3천만 달러는 위키미디어 재단에서 직접 기부했습니다.
기금 수익. 2023년에 기금은 위키미디어 재단과 비용 분담 계약을 체결했으며, 이에 따라 기금은 이제 기금을 대신하여 발생하는 비용을 재단에 보상합니다. 2022~2023년에 인다우먼트가 재단에 지불한 금액은 약 180만 달러였으며, 그 중 대부분은 기금 문제를 담당하는 재단 직원의 비용이었습니다. 2023~2024년에도 비슷한 금액이 예상됩니다.
또한 2023년 1월 기금 위원회는 위키미디어 프로젝트가 빠르게 변화하는 기술 환경에서 관련성을 유지할 수 있도록 위키미디어 프로젝트에 대한 기술 혁신 자금을 지원하기 위한 첫 번째 보조금을 승인했습니다. 이 프로젝트 목록은 재단의 최고 제품 및 기술 책임자와 협력하여 인다우먼트의 보조금 지급 및 지역사회 위원회에서 개발했습니다. 그들은 2022-2023 회계연도에 키익스, 기계 학습, 추상 위키백과 및 위키데이터와 같은 프로젝트에 총 320만 달러의 자금을 지원합니다.
계획 기부. 계획 기부 또는 유산 기부는 현재 동의하고 미래 날짜에 제공되는 모든 금액의 기부입니다. 이러한 선물은 종종 유언장을 통해 이루어집니다. 그들은 또한 생명 보험 증서, 퇴직 계좌, 은행 또는 중개 계좌를 통해 만들 수 있습니다. 동일한 기부자가 평생 기부하는 모든 기부금보다 유산 기부금을 통해 기부자로부터 평균 183배 더 많은 자금을 받습니다. 계획 기부는 다른 모금 활동보다 투자 수익이 더 높은 장기 투자입니다. 새로운 계획 기부 수익원을 추가함으로써 우리는 앞으로 몇 년 동안 단계적으로 결실을 맺을 약속의 파이프라인을 구축할 수 있습니다. 2050년까지 계획된 기부금이 기금의 주요 자금원이 될 수 있습니다.
위키미디어 콘텐츠에 접근하는 방법에 적응하는 방법입니다. 지난 몇 년간 월별 순 방문자 수가 감소한 것은(2019년 1월~12월과 2021년 1월~12월 사이 -7%) 독자층, 기여도, 수익에 대한 우리의 역사적인 모델에 대한 도전입니다. 재단의 지표 팀은 제3자 콘텐츠 재사용(내장된 위키미디어 데이터를 사용하여 사이트를 방문할 필요가 없는 서비스)이 이에 기여하는 한 가지 요인이라고 믿습니다.
우리는 콘텐츠가 제3자 환경에서 재사용되는 방식을 통제하지 않아 독자와 소통할 수 있는 능력을 제한합니다. 현재 제3자를 통해 우리 콘텐츠를 접하는 사용자는 일반적으로 기부를 통해서든, 더 위험하게도 우리의 핵심 지식 창출 모델인 경우에는 우리 프로젝트에 참여하고 편집하는 것을 통해서든 위키미디어와 관계를 발전시킬 기회가 없습니다.
위키미디어 엔터프라이즈는 이 새로운 표준을 해결하는 것을 목표로 합니다. 그것은 우리 운동의 콘텐츠를 일관된 기계 판독 가능 형식으로 더 많이 사용할 수 있게 만들고, 이러한 형식으로 제공되는 위키미디어 콘텐츠에 대한 접근에 대해 상업적 조직에 비용을 청구하는 동시에 연구원과 재사용자가 자유롭게 사용할 수 있도록 합니다. 이는 "다양한 형식으로 무료 지식 콘텐츠에 접근할 수 있도록 하는 데 필요한 기술을 구축하는 데 필요한 기술을 구축하라"는 지침을 제공하는 자유 지식의 혁신에 대한 운동 전략 권장 사항과 일치합니다. … 위키미디어 이외의 플랫폼에서 우리 콘텐츠의 재사용을 용이하게 해야 할 필요성."
위키미디어 엔터프라이즈는 주요 검색 엔진과 같이 위키미디어 콘텐츠에서 얻은 이익의 일부를 운동에 재투자하기 위해 크기와 규칙이 다른 이타적인 기부를 하는 대신 위키미디어 콘텐츠를 가장 많이 재사용하는 사용자에게 보다 명확하고 일관된 방법을 제공합니다. 위키미디어 엔터프라이는 독자와의 직접적인 커뮤니케이션(예: 모금 배너)에 의존하는 역사적 채널에서 손실된 수익을 대체하기 위해 대용량 재사용자를 통해 상업적 비즈니스를 점진적으로 성장시키는 것을 목표로 합니다. 이와 같이 "파트너십 및 근로 소득을 통한 수익 창출과 자유로운 지식 전파를 위한 새로운 기회"를 통해 우리 운동의 지속 가능성을 높이기 위한 운동 전략 권장 사항을 직접 구현하는 것입니다.
2021년 3월에 출시된 엔터프라이즈는 현재 검색 엔진 및 음성 비서 시장에 중점을 두고 있지만 새로운 시장 기회도 적극적으로 모색하고 있는 위키미디어 콘텐츠의 대량 재사용자에게 데이터 접근, 전문 서비스 및 상업적 보증을 판매하는 API 플랫폼을 제공합니다. 2023년 1월 현재 엔터프라이즈의 연간 반복 수익은 320만 달러입니다.
세부 예산
예산 수치
위키미디어 재단 예산의 성장은 전년도에 비해 5% 증가한 1억 7,700만 달러로 평탄화될 것입니다. 여기에는 위키미디어 프로젝트를 계속 사용할 수 있도록 하는 데 필요한 데이터 센터와 같은 영역에 대한 투자를 유지하면서 보조금 및 이동 자금의 증가가 포함됩니다. 위에서 설명한 바와 같이, 우리는 전년 대비 지출 비율에 비해 예산 증가율이 약간 감소한 것을 설명하기 위해 비인건비 및 인건비에서 비용을 절감해야 했습니다. 필요한 경우(특히 추가 인력 감축을 방지하기 위해) 이사회는 일회성 비반복 비용을 위해 조직 재정 준비금의 ~1%를 사용할 수 있도록 하는 데 동의했습니다.
"*참고: 2019-2020년에 우리는 불확실한 시기에 보조금 프로그램에 대한 자금 조달 확실성을 제공하기 위해 미래에 대한 보조금을 지급하기 위해 예산 부족을 사용할 수 있었습니다. 2019-2020년에 여기에 표시된 금액은 해당 조치를 반영하기 위해 축소되었습니다."
매출 증가율도 올해 예상 매출과 거의 비슷할 것으로 예상된다. 위에서 설명한 추세로 인해 가장 큰 디지털 채널의 수익 성장이 어느 정도 한계에 도달했습니다. 특히 배너 수익은 내년 재단 기금에서 차지하는 비중이 줄어들기 때문에 예산을 충당하기 위해 다른 수익 채널을 늘려야 합니다.
수익
2022−2023년 예상
2023−2024년 예산
변화
기부금(예상*)
$5 M
$5 M
0%
엔터프라이즈
$3 M
$4 M
33%
고액 기부
$18.5 M
$19 M
3%
온라인 이메일
$36.5 M
$38 M
4%
온라인 반복
$30.5 M
$33 M
8%
배너 및 기타
$77.5 M
$74.5 M
−4%
투자
$3 M
$3.5 M
17%
합계
$174 M
$177 M
2%
"* 기금 수익은 위키미디어 인다우먼트에서 위키미디어 재단으로의 보조금 및 비용 환급을 나타냅니다. 그러나 이 수입은 추정치이며 2023년 7월 이후 인다우먼트 위원회에서 결정합니다."
예산 할당
2023~2024년에 "프로그래밍 비용"이라고도 하는 임무에 대한 재단의 예산 자금 조달 직접 작업의 비율은 예산의 78%로 증가할 것입니다. 다른 영역 중에서 운동 파트너에 대한 보조금 및 기금.
비용 유형별 예산
프로그래매틱
$137.8 M
모금 활동
$17.9 M
일반 및 관리
$21.3 M
합계
$177 M
서비스로서의 지식 구축은 2023~2024년 예산의 가장 큰 부분을 반영합니다. 형평성을 지원하는 것은 프로그램 작업에서 두 번째로 큰 부분을 나타내며, 형평성 목표 내에서 예산의 대부분을 나타내는 보조금 및 이동 지원이 있습니다.
운동 전략에 맞춰 우리는 운동에 대한 재단의 직접적인 지원을 계속해서 성장시키고 있습니다. 올해 우리는 해당 프로젝트에 대한 기존 계획에 따라 위키데이터에 대한 자금 지원을 포함하여 전반적인 이동 지원을 15% 늘리고 올해보다 보조금을 7% 늘릴 것입니다.
일반 지원 기금(비제한 및 다년 보조금) 및 신속 기금 프로그램을 위한 지역 예산을 포함하는 커뮤니티 기금 보조금 프로그램은 10% 증가할 것입니다. 보다 공평한 자원 할당에 대한 우리의 약속을 기반으로 자금은 모든 지역에서 증가할 것이며 동시에 소외된 지역에서 비례적으로 더 큰 성장을 우선시할 것입니다. 지역 및 주제별 회의에 대한 자금은 7% 증가하는 반면 연구 보조금 및 가맹단체 기금에 대한 자금은 감소합니다.
2023~2024년에 우리는 2022~2023년에 수혜자 파트너와 함께 수행한 작업을 기반으로 수혜자를 위한 더 가벼운 프로세스를 만들고 재단과 가맹단체 간의 파트너십을 강화하고 공유 학습에 대한 약속. 일반 지원 기금에 다음과 같은 변경 사항을 제안합니다:
다년간의 전략 계획 없이 장기 비용(예: 인력 충원 및 임대료)을 지원하기 위해 모든 일반 지원 기금 신청자의 다년간 자금 지원 자격을 확대합니다.
중요한 변경 사항, 교훈에만 초점을 맞추고 이전 보조금 정보로 미리 채워지는 린 보조금 갱신 프로세스.
당연하게도 재단 예산의 가장 큰 범주는 인건비로 정규 직원과 임시 계약자 비용의 약 60%를 차지합니다. 우리 예산에서 증가하는 비용은 생활비와 급여, 수당 및 기타 인건비와 관련된 유사한 비용을 반영합니다. 그 다음에는 위에서 논의한 바와 같이 이번 회계 연도의 성장에 우선 순위를 두는 보조금 및 이동 지원이 이어집니다.
위키마니아가 2023년 8월에 해당 예산의 상당 부분을 차지하는 주로 대면 이벤트로 돌아가기 때문에 올해 여행 및 이벤트가 증가하고 있습니다.
우리는 자본 감가 상각, 인터넷 호스팅 및 기부 처리와 같이 운영 유지에 핵심적인 많은 범주에 대한 일반적인 전년 대비 비용을 반영하기 위해 작은 성장에 대한 예산을 책정했습니다. 우리는 대부분의 다른 비용 범주에서 비용을 줄이고 관리하기 위해 노력하고 있습니다.
