El mundo actualmente está en un periodo de inestabilidad financiera creciente. La inestabilidad del panorama económico global (incluyendo la inflación y otras señales financieras preocupantes) crea incertidumbre para las proyecciones financieras futuras de la Fundación. Las fluctuaciones en las divisas también añaden impredecibilidad en las finanzas de la Fundación ya que obtiene y gasta fondos en múltiples divisas.
Desaceleración del crecimiento del presupuesto. El presupuesto de la Fundación creció dramáticamente en los últimos cinco años, llevado en parte por la creación de una estrategia de movimiento ambiciosa. Desde el año pasado, el crecimiento de este presupuesto se ha reducido; para este año fiscal próximo (2023-2024), el crecimiento se alisó aún más, al punto que no será sencillo mantenerse a la par de la inflación y otros incrementos inevitables a los costos. Lo que esto quiere decir es que la Fundación debe reducir gastos internos en algunas áreas para costear los incrementos en otras áreas, incluyendo el mantener nuestras subvenciones a niveles similares a los del año pasado. Basándonos en la información que tenemos ahora, esperamos mantener un presupuesto efectivamente llano por los siguientes años.
A la mayoría de categorías de gastos les afectan cosas como la inflación, costo de ajustes de vida y otros incrementos inevitables que vienen año con año, lo cual quiere decir que el presupuesto crece aún si nada más cambia. A fin de mantener los niveles actuales de personal (sin crecimiento general en la cantidad de personal), el presupuesto anual de la Fundación debería incrementar entre un 6−7% anualmente. En lugar de ello, observamos incrementos de alrededor de 3−5%, lo cual ha querido decir que debemos reducir gastos activamente para contrarrestar estos incrementos.
Reducciones en los gastos. Basándonos en las proyecciones, debemos reducir nuestros gastos en aproximadamente 8 millones de dólares en el presupuesto 2023-2024 comparado con nuestra tasa de proyección actual. Como consecuencia de ello, la Fundación hará recortes presupuestales tanto en costos de personal como otros costos. Nos enfocamos primero en preservar el fondeo de las subvenciones y el apoyo del movimiento, así como para fondear los incrementos inflacionarios en varias áreas operativas centrales como los centros de datos. Después trabajamos para identificar las reducciones en categorías de gastos que no fueran de personal, como servicios profesionales, cuotas legales y suscripciones. Sin embargo, fue necesario también considerar los gastos de personal, que afectaron algunas posiciones vacantes y alrededor del 5% de los roles ocupados. La Mesa Directiva acordó asegurar la disponibilidad (en caso de ser necesario) del 1% de la reserva financiera de la organización para gastos de una vez, no recurrentes.
El fondeo del movimiento no disminuirá. La Fundación Wikimedia recauda la gran mayoría de los recursos para nuestro movimiento. Tenemos la obligación de considerar la sustentabilidad financiera de otras entidades que dependen del fondeo a través de estos recursos. Por lo tanto, priorizamos los recortes en otras áreas para que el presupuesto general de subvenciones no se vea reducido. El presupuesto general para subvenciones incrementará un promedio de 7% en todas las regiones para estar a la par de los costos inflacionarios globales, apoyar a las personas nuevas al movimiento e incrementar el fondeo para conferencias y eventos del movimiento.
Como se ve en la tabla más abajo, los costos de personal, seguidos de las Subvenciones (Grants) y el Apoyo al Movimiento siguen siendo las dos categorías más grandes de gastos de la Fundación, representando el 59% y 14% del presupuesto respectivamente. Las Subvenciones y Apoyo al Movimiento (que incluye apoyo para Wikidata) representan una fracción ligeramente mayor del presupuesto comparado con el año pasado.
Los “compañeros de baile” de Producto y Ganancias
Como parte de una planeación estratégica multianual, necesitamos profundizar nuestro entendimiento colectivo entre todas las partes interesadas del modelo financiero de Wikimedia, y los pros y contras inherentes a cada una de las decisiones que tomamos. Nuestras fuentes actuales de ingresos están vinculadas a decisiones tanto de producto como comunitarias (p. Ej. cómo diseñamos los banners, cómo consideramos el modelo de Enterprise, el realismo en nuestras opciones para recaudar fondos del Endowment).
El comportamiento en línea del consumo de contenidos ha indicado por varios años que confiar solamente en la recaudación de fondos a través de los banners no es una estrategia de ingresos segura al futuro para nuestro movimiento. El grupo de trabajo de Estrategia del Movimiento que se enfocó en las Fuentes de Ingresos reconocció que la reccaudacción por banners no sería una fuente principal de ingresos para el 2030, lo cual nos animó a adaptar y cambiar los comportamientos del público lector, así como a diversificar las fuentes de ingreso.
En ese sentido, el producto y los ingresos son “compañeros de baile": estas decisiones deben ser coordinadas e intencionales para evitar pisar los pies del otro, ir en direcciones opuestas o tropezar uno con el otro. Las decisiones de priorizar un tipo de ingreso, o de restringir otro, llevan sus pros y contras verdaderos, especialmente si esas decisiones son contrarias a los comportamientos de nuestro público lector: la decisión de limitar los ingresos de Enterprise llevan a pros y contras de ingresos en un mundo en el que un número creciente de personas accede a los contenidos de Wikimedia a través de grandes reúsos comerciales. En cambio, las restricciones comunitarias sobre el contenido y formato de los banners de recaudación involucran pros y contras en lo que históricamente ha sido nuestra fuente de ingresos más estable para el movimiento.
No hay una respuesta sencilla a estas preguntas; “la estrategia de recursos… está inextricablemente entrelazada con las grandes decisiones que tenemos que hacer como organización y como movimiento,” y todos tendremos que continuar tomando decisiones sobre estos temas en los años por venir, incluyendo a la Mesa de la Fundación Wikimedia, la Mesa del Endowment, y las estructuras comunitarias de liderazgo (como el futuro Consejo Global).
Producto
Necesitamos más vistas en nuestros sitios web…
Necesitamos más iniciativas y programas enfocados…
Necesitamos considerar cobrarle más a quienes re-usan los contenidos a gran escala…
… para recaudar más fondos (sin restricción) en línea/a través de banners…
… para recaudar más donativos mayores…
… para construir una fuente de ingresos sustentable que no depende de la caridad…
Ingresos
Intercambios
… pero esto no es hacia donde se dirigen las búsquedas y otras tendencias de internet.
… pero esto es una recaudación generalmente menos flexible y puede traer más riesgos.
… pero esto puede cambiar cómo ciertas personas comprenden o conocen nuestra misión.
Ingresos a corto plazo y recaudación digital
Los ingresos de la Fundación se han quintuplicado en la última década, pero este crecimiento está alcanzando sus límites debido a una convergencia de varios factores.
Tendencia 1: El modelo de ingresos por donaciones depende de un alto volumen de lectores en nuestro sitio web. El éxito de nuestro modelo de recaudación a través de banners ha venido gracias a un alto número de lectores en Wikipedia. El crecimiento en los primeros días fue llevado a cabo gracias a un incremento en este volumen de lectores.
Tendencia 2: Las tendencias en Internet están cambiando y el volumen de lectores está disminuyendo. A medida que las expectativas de los usuarios y la búsqueda en línea cambian, el número decreciente de vistas de página presenta riesgos a nuestro modelo sostenido por los lectores. En los Estados Unidos de Norteamérica observamos una disminución del -7% en el número promedio de visitantes únicos entre enero-diciembre 2019 y enero-diciembre 2021.
Adicionalmente, la salud de la marca es débil entre las audiencias más jóvenes en los países clave de ingresos, lo que presenta retos de recaudación a largo plazo. Las personas de 18-24 años de edad son generalmente menos propensos a considerar la marca, usarla, o recomendarla a sus amistades. Este es el caso en todos los mercados, con problemas particulares en los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania y Sudáfrica, en donde la mayoría de las personas jóvenes no recomendarían la marca.
Tendencia 3: Las campañas de banners han sido fuertemente optimizadas con intercambios más visibles. Cuando comenzaron las campañas de banners, fueron formas fáciles de incrementar los ingresos, y los objetivos eran solo unos pocos de millones de dólares al año. Con el paso del tiempo, estas campañas han sido fuertemente optimizadas. Se requieren diferentes acercamientos para estar a la par con las tendencias de internet que trabajan en contra del modelo tradicional del banner.
Adicionalmente, hay intercambios en cómo balanceamos el maximizar los ingresos con el impacto en nuestros lectores y voluntariado. Más del 75% de los donantes hacen su donativo la primera o segunda vez que ven un banner de recaudación (véase la tabla más abajo). The return declines by showing a reader more banners and impacts the disruption to our readers and volunteers. La campaña de banners de 2022 en la Wikipedia en inglés usó lenguaje de menor desempeño, y por tanto requirió una campaña más extendida, más impresiones de banners y más correos electrónicos a los donantes pasados; resultó en un decremento de 10 millones de dólares comparado con la campaña de 2021.
Hay límites al realizar campañas más largas.
Más del 75% de los donantes donan la primera o segunda vez que ven un banner de recaudación.
The return declines by showing a reader more banners and impacts the disruption to our readers and volunteers.
Tendencia 4: Disminución anticipada a la eficiencia de recaudación de fondos. Nuestra tasa de recaudación de fondos ha sido históricamente baja y estable a un costo de $0.10 por cada dólar de ingreso, influenciado por la alta eficiencia de los ingresos por banner. A medida que la recaudación por banner se enfrenta a más restricciones y menores ganancias, debemos considerar incrementar la fracción de ingresos que vienen de otros canales, como los correos y donativos mayores, que incurren en costos mayores. Esto hará que nuestra tasa de recaudación ingrese, quizá a $0.12 por dólar de ingreso (lo cual sigue siendo mucho más bajo que el estándar de la industria de $0.20)
Tendencia 5: Aumentar los donativos mayores requiere un amplio compromiso organizacional. Aumentar los donativos mayores depende de la construcción de una cultura filantrópica para aclarar métricas clave, rendición de cuentas y relatoría para comunicar el impacto de nuestro trabajo. El compromiso al aceptar regalos restringidos es esencial para continuar creciendo estos donativos y ello viene con su propio conjunto de pros y contras.
Rendición de cuentas a donantes y una Cultura de filantropía. Debemos mostrar una mejor causalidad e impacto para probar que nuestro trabajo realmente “mueve la aguja” en los proyectos Wikimedia, para reemplazar el “salto de fe” que nuestros donantes deben hacer actualmente con bona fides demostrables de nuestro impacto. También debemos desarrollar mejor los donativos dirigidos como parte de nuestros planes multianuales, para que las donaciones mayores sean más significativas y transformativas, así como desarrollar la disciplina interna y procesos de rendición de cuentas para honrar nuestros compromisos. Para desarrollar una cultura de la filantropía, debemos contar nuestra historia de mejor forma a los donantes, y desarrollar materiales accesibles y campañas multimedia para el público general que expliquen los principios básicos de cómo trabajan nuestros proyectos y comunidades.
Hay aún algunas tendencias y oportunidades positivas, pero tomará tiempo que se desarrollen y no compensarán el crecimiento reducido de los banners. Más donantes se están apuntando a hacer donativos recurrentes mensuales, y los ingresos por email siguen creciendo. Tenemos oportunidades para fortalecer el ciclo de vida del donante para incrementar cuánto dona una persona a lo largo de su vida. También podemos ampliar la lista de países en los cuales recaudar y explorar nuevos canales, pero éstos no compensarán las disminuciones en nuestros mercados más grandes. Por último, el compromiso organizacional a aceptar oportunidades de regalos restringidos es esencial para incrementar los donativos mayores.
Fuentes de ingresos multianuales: Endowment and Enterprise
Un fondo permanente en custodia para generar ingresos a fin de sostener las operaciones y actividades de los proyectos Wikimedia a perpetuidad. El Wikimedia Endowment es un fondo separado de la Fundación Wikimedia. Como dotación financiera, su valor principal (o “corpus”) debe ser mantenido intacto para siempre, mientras que una porción de los fondos pueden gastarse cada año. El Endowment es una de las formas en las que podemos incrementar la sustentabilidad financiera de nuestro movimiento.
El Endowment fue lanzado en enero de 2016 con la meta inicial de recaudar 100 millones de dólares para el 2026 a fin de sostener los proyectos Wikimedia. El Endowment alcanzó su meta inicial en junio de 2021, con 30 millones de dólares que fueron contribución directa de la Fundación Wikimedia.
Ganancias del Endowment. En 2023, el Endowment estableció un acuerdo de compartición de costos con la Fundación Wikimedia, en el que el Endowment ahora compensa a la Fundación por los gastos que realiza a nombre del Endowment. En 2022-2023, esto llegó a un aproximado de 1.8 millones de dólares que pagó el Endowment a la Fundación, la mayoría de lo que representó un gasto de personal de la Fundación que trabajó en asuntos del Endowment. Esperamos una cantidad similar en 2023-2024.
Adicionalmente, en enero de 2023, la Mesa Directiva del Endowment anunció sus primeras subvenciones para financiar innovación tecnológica en los proyectos Wikimedia, a fin de asegurar que éstos se mantengan relevantes en el panorama rápidamente cambiante de la tecnología. La lista de proyectos fue desarrollada por el Comité de Subvenciones y Comunidad del Endowment en colaboración con la Oficialía Jefe de Productos y Tecnología de la Fundación. Estos representan un total de 3.2 millones de dólares que financiaron los siguientes proyectos en el año fiscal 2022-2023: Kiwix, Machine Learning, Abstract Wikipedia y Wikidata.
Regalos planeados. Un regalo planeado, o un regalo de legado, es una contribución de cualquier cantidad que es acordada en el presente y es dada en una fecha futura. Estos regalos a menudo son hechos a través de un testamento; pero también pueden ser hechos a través de pólizas de seguros de vida, cuentas de retiro, o cuentas de banco o corretaje. Recibimos, en promedio, 183 veces más fondos de donantes a través de regalos planeados que todos los donativos que esos mismos donantes hacen durante sus vidas. Los regalos planeados son una inversión a largo plazo con un mayor retorno de la inversión que cualquier otro esfuerzo de recaudación de fondos. Al agregar nuevas fuentes de ingresos por Regalos Planeados, podemos construir un flujo de compromisos que darán fruto en varias etapas a lo largo de los años por venir. Para el 2050, los regalos planeados podrían ser la fuente primaria de ingresos para el Endowment.
Una forma de adaptar cómo se accede al contenido de Wikimedia. El decremento en las visitas únicas en los últimos años (-7% entre enero-diciembre 2019 y enero-diciembre 2021) es un reto a nuestro modelo histórico para los números de lectores, contribuciones e ingresos. El equipo de métricas de la Fundación cree que el reúso del contenido por terceras partes (servicios que integran los datos de Wikimedia, a su vez negando la necesidad de visitar nuestros sitios) es uno de los factores que contribuyen a esto.
Nosotros no controlamos cómo se reusa nuestro contenido en ambientes de terceras partes, lo cual limita nuestra capacidad de comunicarnos con nuestros lectores. A la fecha, aquellos usuarios que encuentran nuestro contenido a través de terceros generalmente no tienen ningún tipo de relación con Wikimedia, ya sea a través de donativos o, peligrosamente hablando para nuestro modelo de creación de conocimiento, a través de participación y edición en nuestros proyectos.
Wikimedia Enterprise busca encarar esta nueva normalidad. Hace que una mayor parte del contenido de nuestro movimiento esté disponible en formatos consistentes legibles por máquinas, cobrándole a las organizaciones comerciales el acceso al contenido que Wikimedia entrega en estos formatos a la vez que permanece libremente disponible para investigadores y otras personas que reúsan el contenido. Esto es consistente con la recomendación de estrategia del movimiento que solicita innovar en el conocimiento libre, que nos dirige a “construir la tecnología necesaria para hacer al conocimiento libre accesible en varios formatos. … Para hacer que nuestros proyectos estén tecnológicamente adaptados para incluir más formatos diversos de conocimiento, es necesario facilitar el reúso de nuestro contenido en plataformas más allá de Wikimedia.”
Wikimedia Enterprise provee una forma clara y consistente para que los grandes reusos de contenido Wikimedia, como los grandes motores de búsqueda, reinviertan una porción del beneficio que obtienen del contenido de Wikimedia de vuelta al movimiento, en lugar de hacer donativos altruistas ocasionales que varían en cantidad y regularidad. Wikimedia Enterprise pretende crecer incrementalmente nuestro negocio comercial con quienes reúsan contenido en grandes volúmenes a fin de reemplazar los ingresos perdidos en los canales históricos que dependen de la comunicación directa con los lectores (como los banners). De esta forma, es una implementación directa de la recomendación de estrategia de incrementar la sustentabilidad del movimiento a través de “nuevas oportunidades tanto para la generación de ingresos como para la difusión del conocimiento libre a través de asociaciones e ingresos por trabajo.”
Lanzado en marzo de 2021, Enterprise ofrece una plataforma API para vender el acceso a los datos, servicios profesionales y garantías comerciales para reúsos de alto volumen del contenido Wikimedia, actualmente enfocccado en los merccados de motores de búsqueda y asistentes de voz, a la vez que se exploran activamente nuevas oportunidades de mercado. A enero de 2023, Enterprise tiene 3.2 millones de dólares en ingresos anuales recurrentes.
Presupuesto desglosado
Presupuesto en números
El crecimiento del presupuesto de la Fundación Wikimedia se allanará en comparación con años anteriores, incrementando un +5% a 177 millones de dólares. Esto incluye un crecimiento en las financiaciones de subvenciones y del movimiento a la vez que también preserva inversiones en áreas como nuestros centros de datos, que son necesarios para mantener disponibles los proyectos Wikimedia. Como se describió anteriormente, tuvimos que hacer cortes de costos en gastos de personal y otros a fin de considerar una reducción en el crecimiento del presupuesto relativo a la tasa de gastos año con año. Si es necesario (particularmente para evitar más cortes de personal), la Mesa Directiva ha acordado poner a disponibilidad ~1% de las reservas financieras de la organización para gastos únicos no-recurrentes.
*Nota: en 2019-202 pudimos usar una insuficiencia de presupuesto para pagar subvenciones a futuro a fin de proveer certidumbre de financiación para nuestros programas de subvenciones en un tiempo de incertidumbre. Las cantidades mostradas aquí para 2019-2020 han sido reducidas para reflejar dicha acción.
El crecimiento de los ingresos también se espera que sea casi enteramente llano a comparación con los ingresos proyectados para el año corriente. Debido a las tendencias anteriormente descritas, el crecimiento de ingresos en nuestros canales digitales más grandes está alcanzando ciertos límites. En particular, la fracción de ingresos por banners será menor en la financiación de la Fundación el próximo año, por lo cual se requerirán aumentar otras fuentes de ingresos para financiar el presupuesto.
Ingresos
Proyección año fiscal 22-23 (USD)
Presupuesto año fiscal 23-24 (USD)
Cambio
Endowment (estimado*)
$5 M
$5 M
0%
Enterprise
$3 M
$4 M
33%
Donativos mayores
$18.5 M
$19 M
3%
Emails en línea
$36.5 M
$38 M
4%
Recurrente en línea
$30.5 M
$33 M
8%
Banners y otros
$77.5 M
$74.5 M
−4%
Inversiones
$3 M
$3.5 M
17%
Total
$174 M
$177 M
2%
* Este ingreso del Endowment representa subvenciones y reembolsos de costos del Wikimedia Endowment a la Fundación Wikimedia. Sin embargo, este ingreso es solo un estimado, y será determinado por la Mesa Directiva del Endowment después de julio 2023.
Asignaciones presupuestales
En 2023-2024, la proporción presupuestal que financia el trabajo directo a la misión, también conocido como “Gastor programáticos,” cc reccerá al 78% del presupuesto, que había promediado del 73-76% recientemente, reflejando un incremento en la asignación de subvenciones y financiación a afiliados del movimiento, entre otras áreas.
Presupuesto por tipo de gastos (USD)
Programático
$137.8 M
Recaudación de fondos
$17.9 M
General y administrativo
$21.3 M
Total
$177 M
Construir el conocimiento como servicio refleja la mayor parte de nuestro presupuesto 2023-2024. Los apoyos a la equidad representan la segunda mayor parte de nuestro trabajo programático, y las subvenciones y apoyo al movimiento representan la mayoría del presupuesto dentro de los objetivos de equidad.
En alineación con la estrategia del movimiento, continuamos incrementando el apoyo directo de la Fundación al movimiento. Este año, incrementaremos el apoyo general en un 15%, incluyendo financiación para Wikidata, de acorde con el plan existente para ese proyecto, y las subvenciones crecerán en un 7% comparado con este año.
El programa de Subvenciones de la Comunidad, que incluye los presupuestos para Fondos Generales de Apoyo (subvenciones sin restricciones y multianuales) y el programa de Subvenciones Rápidas (Rapid Grants) crecerán un 10%. A fin de continuar nuestro compromiso a una asignación más equitativa de recursos, la financiación crecerá en todas las regiones, a la vez que se priorizará un crecimiento proporcionalmente mayor en regiones infrarrepresentadas. Las financiaciones para conferencias regionales y temáticas incrementarán en un 7%, mientras que la financiación para Subvenciones de Investigación y el Fondo de Alianzas disminuirá.
In 2023−2024, we will build on the work done with grantee partners in 2022−2023 to revise elements of the grantmaking process with the overarching goals of creating a lighter-weight process for grantees, increasing partnership between the Foundation and affiliates, and a commitment to shared learning. We are proposing the following changes to the General Support Fund:
Expanding multi-year funding eligibility for all General Support Fund applicants to support long-term costs (i.e. staffing and rent), without a multi-year strategic plan.
A lean grant renewal process that focuses solely on important changes, lessons learned, and is pre-populated with previous grant information.
Removing the requirement for a written midterm report
A revised and simplified grant agreement (cut from 12 to 7 pages)
All General Support Funds remain unrestricted as they have been since the relaunch in 2021.
Desglose del presupuesto
Como era de esperarse, la categoría más grande del presupuesto de la Fundación es el personal, representando aproximadamente 60% de los gastos tanto en personal permanente y contratistas temporales. El incremento en los costos de nuestro presupuesto reflejan el costo de vida y gastos similares relacionados a los salarios, beneficios y otros costos de personal. A estos le siguen las Subvenciones y Apoyo al Movimiento, en donde estamos priorizando el crecimiento en este año fiscal como se discutió anteriormente.
Los Viajes y Eventos incrementarán este año porque Wikimanía volverá a ser un evento principalmente en persona en agosto 2023, lo cual representa una porción significativa de ese presupuesto.
Hemos presupuestado un pequeño crecimiento para reflejar los costos típicos de año con año para muchas de las categorías centrales a mantener las operaciones, tales como la Depreciación del Capital, Alojamiento de Internet y Procesamiento de donativos. Estamos trabajando para reducir y administrar costos en la mayoría de las otras categorías de gastos.
