O mundo está atualmente em um período de instabilidade financeira crescente. A instabilidade do nosso cenário econômico global (incluindo inflação e outros sinais financeiros preocupantes) cria incertezas para as projeções financeiras futuras da Fundação. Variações cambiais também estão criando mais incertezas para as finanças da Fundação conforme ela aumenta e gasta fundos em moedas múltiplas.
Crescimento orçamentário lento. O orçamento da Fundação cresceu vertiginosamente nos últimos cinco anos, algo que foi alimentado em partes pela criação de uma Estratégia do Movimento ambiciosa. Desde o ano passado, a curva do crescimento do orçamento tem se achatado; para o ano fiscal vindouro (2023−2024), a curva está ainda mais achatada, chegando ao ponto que ela não conseguirá acompanhar facilmente a inflação e outros aumentos de custos inevitáveis. O que isto significa é que a Fundação teve de reduzir gastos internos e algumas áreas para financiar aumentos de custo em outras áreas, incluindo manter os nossos programas de subsídio em níveis similares ao ano anterior. Com base na informação que temos agora, esperamos manter um orçamento efetivamente nivelado para os próximos poucos anos.
A maior parte das categorias de gastos são afetadas por coisas como inflação, ajustes de custo de vida e outros aumentos anuais e inevitáveis de custos, o que significa que o orçamento aumenta mesmo que nada mais mude. Para manter o atual tamanho da equipe (sem crescimento na equipe), o orçamento anual da Fundação precisaria aumentar 6−7% anualmente. Estamos encarando, porém, crescimentos anuais de orçamento da ordem de 3-5%, o que significou que tivemos que ativamente reduzir despesas para fazer frente àqueles tipos de aumentos.
Redução de despesas. Com base em projeções, precisamos reduzir despesas em aproximadamente $8 milhões no orçamento de 2023−2024 comparado com a nossa atual taxa de execução. Consequentemente, a Fundação está realizando cortes orçamentários tanto em cursos com pessoal quanto em outros custos. Focamos primeiro em preservar fundos para subsídios, para apoio ao movimento e para a cobertura de aumentos inflacionários em muitas áreas operacionais nucleares como data centers. Depois trabalhamos para identificar reduções em categorias de gastos não relacionados a pessoal como serviços, taxas jurídicas e assinaturas. Contudo, fez-se necessário considerar gastos com pessoal, o que afetou alguns papéis vagos/não-preenchidos e cerca de 5% dos cargos ocupados. O Conselho de Administração concordou em disponibilizar (se for necessário) 1% da reserva financeira da organização para despesas pontuais e não-recorrentes.
O financiamento do movimento não vai diminuir. A Fundação Wikimedia arrecada a maior parte dos recursos para o nosso movimento. Nós temos a obrigação de considerar a sustentabilidade financeira para outras entidades que dependem de financiamento destes recursos. Portanto, priorizamos cortes em outras áreas de modo que os subsídios em geral da Fundação não sejam reduzidos. O orçamento geral para subsídios aumentará em uma média de 7% ao longo de todas as regiões para acompanhar custos inflacionários globais, apoiar pessoas novas ao movimento e aumentar o financiamento para conferências e eventos do movimento.
Como o gráfico abaixo mostra, custos com pessoal seguido por subsídios e apoio ao movimento continuam sendo as duas maiores categorias de gastos na Fundação, correspondendo a 59% e 14% do orçamento, respectivamente. Subsídios e Apoio ao movimento (o que inclui apoio ao Wikidata) corresponde a uma fatia levemente maior do orçamento este ano comparado ao ano passado.
“Parceiros de Dança”: Produto e Receita
Como parte do planejamento estratégico plurianual, precisamos aprofundar a compreensão coletiva entre todas as partes interessadas acerca do modelo financeiro da Wikimedia e as compensações que são inerentes a quaisquer escolhas que façamos. Nossos atuais fluxos de receita estão intimamente ligados a produtos e decisões da comunidade (ex: como nós abordamos os banners, como consideramos o modelo do Enterprise, realismo na abordagem de captação de recursos para doações).
O comportamento online de consumo de conteúdo indicou por muitos anos que depender somente de campanhas de arrecadação de fundos divulgadas por banners não seria uma estratégia de receita à prova do futuro para nosso movimento. O grupo de trabalho da Estratégia do Movimento em Fontes de Receita reconheceu que campanhas de arrecadação de fundos divulgadas por banners podem acabar não sendo uma fonte grande de receita em 2030, estimulando-nos a nos adaptar a mudanças comportamentais de leitores e a diversificar fontes de renda.
Neste sentido, produto e receita são “parceiros de dança”: essas decisões precisam ser coordenadas e intencionais para evitar que uma atrapalhe a outra, que direções diferentes sejam tomadas, ou que simplesmente uma trombe com a outra. Decisões para priorizar um tipo de receita, ou restringir o outro, causam situações de trade-offs, especialmente se essas decisões entram em conflito com o comportamento das pessoas que nos leem: uma decisão para limitar a receita do Enterprise leva a trade-offs de receitas em um mundo onde um número cada vez maior de pessoas acessam conteúdo da Wikimedia de grandes reutilizadores comerciais. Também, limitações da comunidade e o conteúdo e o formato dos banners de arrecadação de fundos envolvem trade-offs de receita no que historicamente foi nossa fonte mais estável de financiamento para o movimento.
Não há respostas simples para estas perguntas; “estratégia de receita… está inseparavelmente entrelaçada com as decisões maiores que temos que fazer como uma organização e um movimento”, e precisaremos continuar a ter discussões sobre estes tópicos nos anos que virão, incluindo com o Conselho da Fundação Wikimedia, o Conselho do Endowment e estruturas de lideranças comunitárias (como um futuro Conselho Global).
Produto
Precisamos de mais visualizações de página em nossos sites...
Precisamos de iniciativas e programas mais focados…
Precisamos considerar cobrar mais de utilizadores de larga escala …
… para criar mais campanhas online (sem restrições)/campanhas de arrecadação de fundos divulgadas por banners …
… para criar mais doações grandes …
… para construir um canal de receita sustentável além da caridade…
Receita
Trade-offs
… mas isto não é aonde busca e outras tendências de internet estão indo.
… mas isto é um financiamento geralmente menos flexível e pode trazer mais riscos.
… mas isto tem trade-offs em como algumas pessoas entendem nossa missão.
Receita a curto prazo: Arrecadação de fundos digital
A receita para a Fundação cresceu cinco vezes ao longo da última década, mas este crescimento está atingindo certos limites devido à convergência de certos fatores.
Tendência 1: O modelo de receita por doações depende de um grande volume de leitores visitando nosso site. O sucesso do nosso modelo de campanhas de arrecadação de fundos divulgadas por banners foi alimentado pelo alto índice de leitura na Wikipédia. O crescimento nos primeiros dias de arrecadações de fundos foi alimentado pelo aumento do índice de leitura.
Tendência 2: As tendências da internet estão mudando e o índice de leitura está caindo. Conforme as expectativas de usuários e buscas online mudam, a queda na visualização de páginas configuram riscos para o nosso modelo apoiado por leitores. Nos Estados Unidos, observamos uma queda de 7% na média mensal de visitantes únicos entre jan-dez de 2019 e jan-dez de 2021.
Além disso, a saúde de marca está fraca no público jovem nos principais países de nossa receita, configurando desafios de longo prazo para a arrecadação de fundos. Pessoas entre 18−24 anos de idade têm em geral menos propensão a considerar, usar ou recomendar a marca em seu círculo de amizades. Isso ocorre em todos os mercados, com problemas particulares nos Estados Unidos, Alemanha e África do Sul, onde a maior parte das pessoas não recomendariam a marca.
Tendência 3: Campanhas com banners foram fortemente otimizadas com trade-offs mais visíveis. Quando as campanhas com banners começaram, havia maneiras fáceis de aumentar a receita, e as metas eram apenas alguns poucos milhões de dólares por ano. Com o tempo, estas campanhas foram fortemente otimizadas. Abordagens diferentes são necessárias para acompanhar tendências da internet que estão agindo contra o modelo tradicional de banners.
Além disso, há trade-offs em como nós equilibramos a maximização de receita com o impacto em pessoas que nos leem e contribuem conosco voluntariamente. Mais de 75% das pessoas que doam o fazem na primeira ou segunda vez que veem um banner de arrecadação de fundos (veja o gráfico abaixo). O retorno cai ao mostrar-se mais banners para quem nos lê e impacta a desestabilização entre quem nos lê e nos edita. A campanha de banners de 2022 na Wikipédia em Inglês usou palavras de baixo desempenho, e portanto exigiu uma campanha mais longa, mais impressões de banners e mais emails para doadores anteriores; isso resultou numa diminuição de $10 milhões, comparado com a campanha de 2021.
Há limites para a administração de campanhas mais longas.
Mais de 75% das pessoas que doam o fazem na primeira ou segunda vez que veem um banner de arrecadação de fundos.
O retorno cai ao mostrar-se mais banners para quem nos lê e impacta a desestabilização entre quem nos lê e nos edita.
Tendência 4: Diminuição prevista na eficiência da arrecadação de fundos. A taxa das nossas campanhas de arrecadação sempre foram historicamente baixas e costumam ficar em um custo de $0.10 por dólar arrecadado, o que é estimulado pela alta eficiência da receita dos banners. Conforme as campanhas de arrecadação de fundos divulgadas por banners enfrentam mais limitações e retornos cada vez menores, precisamos considerar aumentar a parcela de receita oriunda de outros canais como e-mails ou grandes doações, o que implica em custos maiores. Isto fará a taxa de arrecadação de campanhas aumentar, para talvez um custo de $0.12 por dólares arrecadado (ainda muito menor que o padrão industrial de $0.20).
Tendência 5: Aumentar grandes doações exige amplo comprometimento organizacional. Aumentar as grandes doações depende de construir uma cultura de filantropia para esclarecer métricas importantes, responsabilidades e a narrativa do impacto do nosso trabalho. O compromisso com a aceitação de doações para fins específicos é essencial para aumentar as grandes doações e vem com trade-offs.
Responsabilidade com doadores e cultura de filantropia. Precisamos mostrar melhor casualidade e impacto e provar que nosso trabalho está realmente “fazendo a diferença” em projetos Wikimedia, para substituir os “votos de confiança” que as pessoas que doam para nós precisam atualmente fazer com demonstrações de boa fé do nosso impacto. Precisamos também desenvolver melhor doações direcionadas como parte de nossos planos plurianuais, para que grandes doações tenham mais significado e sejam mais transformativas e desenvolver processos de disciplina e responsabilidade internas para honrar nossos compromissos. Para desenvolver uma cultura de filantropia, precisamos contar nossa história melhor para quem doa para nós, e desenvolver materiais e campanhas multimídia acessíveis para o público geral que explica o básico de como nossos projetos e comunidades funcionam.
Ainda há algumas tendências e oportunidades positivas, mas elas levarão tempo para se desenvolverem e não compensarão o crescimento reduzido em banners. Mais doadores estão assinando doações mensais recorrentes, e a receita de e-mails continua a crescer. Temos oportunidades de fortalecer o ciclo de vida de quem nos doa para aumentar o quanto ela doa ao longo de sua vida. Podemos também abrir novos países para arrecadação de fundos e explorar novos canais, mas eles não compensarão quedas em nossos principais mercados. Por fim, comprometimento organizacional para aceitar oportunidades de doações com fins específicos é essencial para crescer as grandes doações.
Fontes de receita plurianuais: Endowment e Enterprise
Um fundo de guarda permanente para gerar renda para apoiar as operações e atividades dos projetos Wikimedia para sempre. O Wikimedia Endowment é um fundo separado da Fundação Wikimedia. Como um endowment financeiro, pretende-se que seu valor principal (ou “corpus”) seja mantido intacto para sempre, enquanto uma parte do fundo possa ser gasta todo ano. O Endowment é uma das maneiras com que podemos aumentar a sustentabilidade financeira do nosso movimento.
O Endowment foi lançado em janeiro de 2016 com a meta inicial de arrecadar $100 milhões até 2026 para apoiar os projetos Wikimedia. O Endowment atingiu esta meta inicial em junho de 2021, $30 milhões dos quais foram cedidos diretamente pela Fundação Wikimedia.
Receita do Endowment. Em 2023, o Endowment estabeleceu um acordo de compartilhamento de custos com a Fundação Wikimedia, pelo qual o Endowment agora ressarce a Fundação por gastos que ela tenha em nome do Endowment. Em 2022−2023, isto correspondeu a cerca de $1,8 milhão pago pelo Endowment para a Fundação, a maior parte do qual correspondendo ao gasto com a equipe da Fundação trabalhando em assuntos do Endowment. Esperamos uma quantia similar em 2023−2024.
Além disso, em janeiro de 2023, o Conselho do Endowment aprovou seus primeiros subsídios para financiar inovação técnica em projetos Wikimedia, para garantir que os projetos Wikimedia sigam relevantes em um cenário de tecnologia que passa por rápidas mudanças. A lista de projetos foi desenvolvida pelo Comitê de Subsídios e Comunidade do Endowment em parceria com a diretora executiva de Produto e Tecnologia. Eles representam um total de $3,2 milhões de financiamentos aos seguintes projetos no ano fiscal 2022−2023: Kiwix, Machine Learning, Abstract Wikipedia e Wikidata.
Doação planejada. Uma doação planejada, ou doação de legado, é uma contribuição de qualquer quantia que é acordada no presente para uma data futura. Estas doações costumam ser feitas por meio de um testamento; elas podem também ser feitas por meio de políticas de seguros de vida, contas de aposentadoria, contas bancárias ou contas de corretagem. Recebemos, em média, 183 vezes mais fundos de doadores por meio de doações de legado do que de todas as doações que estas mesmas pessoas realizam em vida. Doações planejadas são um investimento a longo prazo com um retorno em investimento maior do que qualquer outro esforço de arrecadação de fundos. Ao adicionar novas fontes de receita de doações planejadas, podemos construir um fluxo de compromissos que gerará frutos ao longo dos próximos anos. Em 2050, doações planejadas podem ser a principal fonte de financiamento para o Endowment.
Uma maneira de se adaptar a como o conteúdo da Wikimedia é acessado. A queda em visualizações de páginas mensais ao longo dos últimos poucos anos (-8% ao longo de 20022 comparado ao mesmo período em 2021) é um desafio para o nosso modelo histórico de leitura, contribuição e receita. A equipe de métricas da Fundação acredita que a reutilização de conteúdo por terceiros (serviços que incorporam dados da Wikimedia, dispensando assim a necessidade de acessar nossos sites) é um fator que contribui para isto.
Nós não controlamos como o nosso conteúdo é reutilizado em ambientes de terceiros, limitando nossa habilidade de nos comunicarmos com quem nos lê. No momento, pessoas que encontram nosso conteúdo por meio de um terceiro não têm a oportunidade de desenvolver qualquer tipo de relação com a Wikimedia, seja por meio de doações, seja, mais perigosamente para o nosso modelo nevrálgico de criação de conteúdo, por meio da participação e edição em nossos projetos.
O Wikimedia Enterprise busca abordar este novo normal. Ele disponibiliza mais do conteúdo do nosso movimento em formatos consistentes legíveis por máquinas, cobrando organizações comerciais pelo acesso ao conteúdo Wikimedia entregue nestes formatos enquanto o mantém livremente disponível para pesquisadores e reutilizadores. Isto é consistente com a recomendação da Estratégia do Movimento para inovar no conhecimento livre, o que nos direcionou a “construir a tecnologia necessária para tornar o conteúdo de conhecimento livre acessível em vários formatos. …para tornar nossos projetos tecnologicamente adaptados para incluir formatos mais diversos de conhecimento, há uma necessidade de facilitar a reutilização de nosso conteúdo em plataformas além da Wikimedia.”
O Wikimedia Enterprise provê um caminho consistente e mais claro para que os maiores reutilizadores de conteúdo Wikimedia, como os principais mecanismos de busca, invistam uma parte do benefício que eles geram com conteúdo Wikimedia de volta para o movimento, em vez de realizarem doações altruístas ocasionais que variam em tamanho e regularidade. O Wikimedia Enterprise busca ampliar incrementalmente nosso negócio comercial com reutilizadores em larga escala de modo a substituir a receita perdida de canais históricos que dependem da comunicação direta com quem nos lê (como banners de arrecadação de fundos). Assim, é uma implementação direta da recomendação da Estratégia do Movimento para aumentar a sustentabilidade do nosso movimento por meio de “novas oportunidades tanto para a geração de receita quanto para a disseminação de conteúdo livre por meio de parcerias e renda.”
Lançado em março de 2021, o Enterprise oferece uma plataforma API para vender acesso a dados, serviços profissionais e garantias comerciais a reutilizadores em larga escala do conteúdo Wikimedia, atualmente focado nos mercados de mecanismos de busca e assistentes de voz, porém explorando ativamente novas oportunidades de mercado também. Em janeiro de 2023, o Enterprise tinha $3,2 milhões de receita anual recorrente.
Orçamento detalhado
Números orçamentários
O crescimento no orçamento da Fundação Wikimedia terá sua curva achatada se comparado a anos anteriores, aumentando em 5% para $177 milhões. Isto inclui crescimento em subsídios e financiamento do movimento ao mesmo tempo em que se preserva investimentos em áreas como nossos data centers, que são necessários para manter os projetos Wikimedia disponíveis. Conforme descrito acima, tivemos que fazer reduções de custos em gastos com pessoal e outros para responder a uma pequena redução no crescimento do orçamento relativo à taxa de despesas anuais. Se necessário (particularmente para evitar mais enxugamentos da equipe), o Conselho de Administração concordou em deixar disponível aproximadamente 1% da reserva financeira da organização para despesas pontuais e não recorrentes.
*Nota: Em 2019−2020, nós conseguimos usar as sobras do orçamento para pagar futuros subsídios para prover certeza de financiamento para nossos programas de subsídios em um tempo incerto. A quantia mostrada aqui para 2019−2020 é menor para refletir esta ação.
Espera-se também que o crescimento de receita continue quase igual se comparado com a receita projetada no ano atual. Devido às tendências descritas acima, o crescimento em receita de nossos maiores canais digitais está atingindo alguns limites. Em particular, a receita de banners é uma fatia em queda do financiamento da Fundação no próximo ano, e portanto requer que outros canais de receita cresçam para financiar o orçamento.
Receita
Projeção de 2022-2023
Orçamento de 2023-2024
Mudança
Endowment (estimado*)
$5 M
$5 M
0%
Enterprise
$3 M
$4 M
33%
Grandes Doações
$18.5 M
$19 M
3%
Email Online
$36.5 M
$38 M
4%
Recorrente Online
$30.5 M
$33 M
8%
Banner & outros
$77.5 M
$74.5 M
−4%
Investimentos
$3 M
$3.5 M
17%
Total
$174 M
$177 M
2%
* A receita do Endowment representa subsídios e reembolso de custos da Wikimedia Endowment para a Fundação Wikimedia. Contudo, esta receita é uma estimativa, e será determinada pelo Conselho do Endowment após julho de 2023.
Alocações orçamentárias
Em 2023−2024, a proporção do trabalho direto do financiamento do orçamento da fundação na missão, também chamado “despesas programáticas”, crescerá até o patamar de 78% do orçamento, que manteve uma média de 73%-76% recentemente, refletindo o aumento de alocação para subsídios e financiamento a parceiros do movimento, entre outras áreas.
Orçamento por Tipo de despesa
Programática
$137.8 M
Arrecadação de fundos
$17.9 M
Geral & Administrativo
$21.3 M
Total
$177 M
Construir conhecimento como um serviço reflete a maior parte do orçamento de 2023−2024. Apoiar equidade representa a segunda maior parte de nosso trabalho programático, com subsídios e apoio ao movimento representando a maior parte do orçamento na meta de equidade.
Alinhados com a Estratégia do Movimento, continuamos a crescer o apoio direto da Fundação ao movimento. Neste ano, aumentaremos o apoio geral ao movimento em 15%, incluindo financiamento para o Wikidata, em consonância com o plano existente para aquele projeto, e aumentamos subsídios em 7% comparado ao ano passado.
O programa de subsídios do Fundo da Comunidade, que inclui os orçamentos regionais para Fundos de Apoio Geral (subsídios não restritos e plurianuais) e programas de Subsídios Rápidos, crescerá em 10%. Para construir sobre nosso comprometimento com alocação de recursos mais equitativa, o financiamento aumentará em todas as regiões, enquanto priorizamos um renascimento proporcionalmente maior em regiões sub-representadas. O financiamento para conferências regionais ou temáticas crescerá em 7% enquanto que o financiamento para Subsídios de Pesquisa e para o Fundo de Alianças diminuirá.
In 2023−2024, we will build on the work done with grantee partners in 2022−2023 to revise elements of the grantmaking process with the overarching goals of creating a lighter-weight process for grantees, increasing partnership between the Foundation and affiliates, and a commitment to shared learning. We are proposing the following changes to the General Support Fund:
Expanding multi-year funding eligibility for all General Support Fund applicants to support long-term costs (i.e. staffing and rent), without a multi-year strategic plan.
A lean grant renewal process that focuses solely on important changes, lessons learned, and is pre-populated with previous grant information.
Removing the requirement for a written midterm report
A revised and simplified grant agreement (cut from 12 to 7 pages)
All General Support Funds remain unrestricted as they have been since the relaunch in 2021.
Detalhamento do orçamento
Sem surpresas, a maior categoria do orçamento da Fundação é com pessoas, representando 60% das despesas envolvendo equipe permanente ou colaboradores temporários. Os custos crescentes em nosso orçamento refletem o custo de vida e despesas similares relacionadas a salários, benefícios e outros custos com pessoal. Isto é seguido pelos subsídios e pelo apoio ao movimento, no qual estamos priorizando crescimento neste ano fiscal, como discutido acima.
Viagens e Eventos estão aumentando este ano porque o Wikimania voltará a ser um evento essencialmente presencial em agosto de 2023, o que representa uma porção significativa daquele orçamento.
Nós fizemos um orçamento para um crescimento pequeno para refletir custos de ano-a-ano típicos para muitas das categorias que são centrais para manter operações, como depreciação de capital, hospedagem na internet e processamento de doações. Estamos trabalhando para reduzir e gerir custos na maior parte das outras categorias de despesas.
