Plano Anual da Fundação Wikimedia/2024-2025/Modelo Financeiro
Crescimento modesto contínuo de orçamento
James Baldwin and Megan Hernandez
Nesta altura do ano passado, nós nos encontramos em um ambiente incerto com uma estabilização projetada do crescimento de receita no futuro. Nossas projeções indicaram que, por uma série de razões, captar recursos online e por meio de banners não continuaria a crescer no mesmo ritmo que nos anos anteriores.
Como resultado, nós reduzimos gastos internos e encontramos meios de tornar os custos mais eficientes em algumas áreas para aumentar o financiamento em outras áreas, incluindo aumentos de financiamento em subsídios e a manutenção do financiamento para Produto e Tecnologia.
Conforme planejamos para 2024-2025 e além, esperamos continuar a lutar com um período de incertezas econômicas, socioculturais e técnicas. Muitas tendências externas que notamos neste ano estão em andamento, e novas estão surgindo. Enquanto a inflação parece moderada em algumas lugares, ela segue elevada em outros.
Planejar nossas fontes de renda futuras e termos custos mais eficientes
James Baldwin and Megan Hernandez
Em 2024-2025 nós vamos desenvolver ainda mais nossos modelos financeiros plurianuais para preparar planos e cenários prontos para responder a um ambiente incerto e em transformação.
Nosso modelamento atual sugere que podemos esperar um crescimento de receita modesto, de cerca de 5% em 2024-2025 e de aproximadamente 5% para os próximos dois anos.
Temos muitas iniciativas de longo prazo a caminho para ajudar a mitigar esse risco e a diversificar nossas fontes de renda, incluindo o seguinte.
- Estamos possibilitando o papel essencial do Wikimedia Endowment em aumentar o apoio a longo prazo para os projetos.
- Continuamos a avaliar a habilidade da Wikimedia Enterprise para melhorar a experiência do usuário (além dos nossos sites) das pessoas que nos leem ao mesmo tempo em que temos empresas com volume muito alto de reuso do nossos conteúdos apoiando financeiramente nosso movimento.
- Estamos testando novos canais de captação de recursos que têm a oportunidade de gerar receita.
No lado dos gastos, seguindo nosso trabalho para reduzir gastos no ano passado, nós continuamos a desacelerar o ritmo de crescimento para a Fundação em si enquanto aumentamos recursos financeiros que apoiam outras entidades do movimento. Estamos encontrando meios de nos tornarmos mais mais eficientes e de reduzir nossos custos atuais. Este ano nós reduziremos o nosso espaço de escritório, o que reduzirá nossos gastos em US$ 500 mil no Ano Fiscal (AF) 2024-2025 e mais de US$ 1 milhão nos próximos anos. Estamos também identificando oportunidades para otimizar nossas operações, negociar contratos recorrentes e eliminar ineficiências em como trabalhamos para termos custos mais eficientes.
Nosso investimento mais significativo é em nossa equipe, e a decisão mais importante que tomamos é decidir em que dedicar nosso tempo de trabalho. É a nossa equipe que opera nossos data centers para rodar um dos 10 maiores sites do mundo, constrói funcionalidades para entregar conhecimento livre ao mundo todo, fornece defesa legal para nossas pessoas e projetos, provê suporte para nosso voluntariado e afiliados, e muito mais.
Construímos este modelo plurianual para manter nossa reserva aproximadamente em seu nível atual e dentro da política determinada pelo Conselho de 12-18 meses para posicionais bem a Fundação para enfrentar as incertezas continuadas previstas. Também permaneceremos em sintonia com as melhores práticas financeiras de organizações sem fins lucrativos em áreas como a porcentagem do orçamento dedicado a gastos programáticos.
Estratégia de receita
| Objetivos de Receita 2025-2025 |
|---|
| Continuar a melhorar os métodos de captação de recursos que guiaram nosso crescimento no passado para atender a nossas necessidades atuais. |
| Investir em estratégias de mais longo prazo que propiciarão receita aumentada em um futuro em que o conteúdo da Wikipédia é consumido principalmente fora da nossa plataforma. |
| Fazer melhorias em nossa infraestrutura de captação de recursos para aumentar nossa eficiência. |
Ao longo da última década, a Fundação Wikimedia vem construindo uma estratégia de receita robusta e diversificada que antecipa mudanças significativas à frente em como as pessoas consomem o conteúdo da Wikipédia. Conseguimos crescer a receita para o movimento ao longo da última década, puxada principalmente pelas doações feitas pelas pessoas que nos leem nas campanhas de banners na Wikipédia. Como a internet evoluiu e as pessoas estão cada vez mais consumindo conteúdo da Wikipédia fora da nossa plataforma, ficou claro que nossa estratégia de receita não poderia mais depender principalmente de doações feitas na Wikipédia. Começamos a desenvolver novos canais de receita que foram mais resilientes a tendências de padrões de leitura que mudam: Wikimedia Enterprise, o Wikimedia Endowment e um programa de Grandes Doações em expansão. Contudo, doações de quem nos lê – aquelas que vêm de 7,5 milhões de pessoas de todo o mundo e são de em média US$ 11 – seguem sendo uma parte vital do nosso mix de receitas e ainda há potencial para crescer nesses canais que são tão cruciais para o nosso sucesso a prazo curto e médio. No AF 24-25, continuaremos a otimizar os canais de doações de quem nos lê que foram o grosso da nossa receita no passado, ao mesmo tempo em que desenvolveremos ainda mais os canais de receita a longo prazo que provavelmente impulsionarão o crescimento da nossa receita no futuro.
"Parceiros de Dança": Produto e Receita
Megan Hernandez No plano do ano passado, nós apresentamos o conceito de Produto e Receita como "parceiros de dança" para explicar como as estratégias de Produto e Receita são interconectadas e dependem uma da outra. O ambiente online em transformação e um futuro em que leitores podem não mais ler conteúdo diretamente na Wikipédia de forma majoritária exige que nós nos debrucemos mais sobre este conceito. Estamos construindo uma estratégia unificada de Produto e Receita para resiliência a longo prazo, especialmente porque ela se relaciona com o Wikimedia Enterprise e como o conteúdo da Wikipédia é reutilizado.
Estratégias de Receita de Curto e Longo Prazo
Megan Hernandez No ano à frente, a Fundação vai arrecadar US$ 188,75 milhões para o financiamento anual, 5% mais do que no nosso ano orçamentário anterior. Faremos isso principalmente por meio de uma combinação de melhorias sistêmicas na captação de recursos por banners e emails. Vamos também melhorar a experiência de doadores para desenvolver ainda mais a doação mensal recorrente, e outros canais crescentes. Essas melhorias têm como objetivo melhorar a maneira com que chegamos a novas pessoas que querem doar, continuamos a mantê-las ano após ano, e construímos relações para apoio de prazo mais longo e engajamento no movimento.
A Fundação investirá em lançar novos canais de captação de recursos para alcançar as pessoas que nos leem fora da plataforma, incluindo emails diretos e SMS, para diversificar fontes de receitas para um programa de captação de recursos mais resiliente. Continuaremos a explorar o início de campanhas de captação de recursos em países adicionais para dar a mais pessoas leitoras ao redor do mundo a oportunidade de apoiar nossa missão.
Ao longo do último ano, a Fundação e comunidades voluntárias trabalharam juntas para incluir nossas várias partes interessadas na tarefa de pedir a quem nos lê que apoie nossa missão. No ano à frente, nós continuaremos a atuar com as comunidades em estratégia de captação de recursos e a colaborar com as partes interessadas principais para propiciar captação de recursos efetiva. A captação de recursos precisa equilibrar corretamente a maximização de receita e o impacto das nossas atividades de captação de recursos em pessoas leitoras e voluntárias.
Melhorias em nossa Infraestrutura de Captação de Recursos
Megan Hernandez A Fundação vai também melhorar nossa infraestrutura de captação de recursos para tornar nossos esforços atuais e futuros de captação de recursos mais efetivos e eficientes. Isso inclui melhorias em nosso pagamentos e outras infraestruturas técnicas de captação de recursos. Conforme o programa de captação de recursos evolui, nós vamos avaliar, iterar e adaptar nossos sistemas e processos para garantir máximo impacto para nossos esforços.
Estratégias de Receita a Longo Prazo
Wikimedia Endowment
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- Doar: Doações para o Endowment formam o principal do fundo (Principal)
- Crescer: O principal é investido e o fundo cresce ao longo do tempo (Ganhos)
- Subsídio: Uma fatia dos ganhos do investimento são subsidiadas para apoiar projetos Wikimedia - para sempre (Subsídios)
Lançado em 2016, o Wikimedia Endowment é uma caridade 501(c)3 baseada nos EUA que provê um fundo permanente de segurança para apoiar as operações e atividades dos projetos Wikimedia na perpetuidade. Como um endowment financeiro, seu valor principal (ou "corpus") tem como intenção ser mantido para sempre intacto, enquanto uma porção do fundo pode ser gasta a cada ano. Conquanto doações ao financiamento anual da Fundação Wikimedia sejam investidos em necessidades imediatas no ano fiscal vigente, doações ao Wikimedia Endowment nunca são gastas. Em vez disso, elas são investidas juntamente a outras doações de endowment para que elas possam gerar retornos ano após ano. Pelo longo prazo, cada doação ao endowment acabará rendendo mais fundos aos projetos Wikimedia do que se a pessoa doadora tivesse feito uma doação única para o financiamento anual. O Endowment é uma forma vital com que estamos aumentando a sustentabilidade financeira do nosso Movimento. O Conselho do Wikimedia Endowment autorizou uma segunda campanha plurianual de captação de recursos que permitirá ao endowment retornar ainda mais apoio aos projetos Wikimedia pelos próximos anos.
Doação de Legado
Doações de legados são uma maneira de coletar propostas de futuras doações, mais comumente por meio de doações em testamentos e designações de beneficiários. O Wikimedia Endowment estabeleceu uma parceria com a FreeWill, uma ferramenta online gratuita para criar um testamento legal nos Estados Unidos, para facilitar para as pessoa que desejam fazer uma doação de legal ao Endowment. Continuaremos também a amadurecer nosso programa de doações de legado por meio da adição de novos meios de doar e do aumento do contato a potenciais futuras pessoas doadoras de legado. Pretendemos construiu um fluxo de acordos de doações de legado que se concretizará aos poucos ao longo dos próximos anos. Em 2050, as doações de legado poderiam ser a principal fonte de financiamento para o Endowment.
Subsídios para apoiar a Inovação Técnica dos Projetos Wikimedia
Caitlin Virtue O Wikimedia Endowment, ainda em seus anos iniciais, já está provendo apoio financeiro aos projetos Wikimedia. Em janeiro de 2023, o Conselho do Endowment aprovou os seus primeiros subsídios para financiar inovações técnicas nos projetos Wikimedia, para garantir que eles sigam relevantes em um cenário de tecnologia em rápida transformação. O Conselho do Wikimedia Endowment aprova subsídios todo ano de acordo com a sua política de gastos. Mais informações sobre os planos do Wikimedia Endowment para o ano à frente serão publicadas em julho de 2024 em seu próprio plano anual.
Wikimedia Enterprise
Lane Becker O Wikimedia Enterprise é um serviço comercial disponível para reutilizadores de alto volume do conteúdo Wikimedia. Ele provê melhor acesso a dados, atendimento a clientes, acordos de nível de serviço (SLAs, na sigla em inglês) e consultoria profissional a reutilizadores de alto volume do conteúdo Wikimedia. O Wikimedia Enterprise existe para servir a três metas inter-relacionadas da Fundação e do Movimento:
- Receita: Conforme o padrão de leitura de projetos Wikimedia muda de visitas a nossos websites a vários ambientes de terceiros, o Wikimedia Enterprise busca substituir ao menos parte da receita perdida de canais de captação de recursos que dependem de comunicação direta com quem nos lê, como banners de captação de recursos. O Wikimedia Enterprise provê um meio consistente e previsível para reutilizadores de larga escala de conteúdo Wikimedia reinvestirem de volta para o movimento uma porção significativa do benefício que eles derivam dos nossos dados.
- Gestão de recursos: reutilizadores comerciais de conteúdo Wikimedia geralmente acessam os servidores Wikimedia em um ritmo significativamente mais alto que reutilizadores não comerciais, o que gera uma sobrecarga maior em nossos recursos computacionais do que outros reutilizadores ou visitantes dos sites. O Wikimedia Enterprise muda a sobrecarga de apoiar uso e interação de alta intensidade por terceiros do nosso serviço principal para a plataforma Entreprise, permitindo que os recursos Wikimedia sejam mais equitativamente distribuídos entre a totalidade de visitantes do nosso conteúdo.
- Dados e Compreensão: Por meio de coleta de dados qualitativos e quantitativos, o Wikimedia Enterprise começou a desenvolver uma compreensão melhor dos contextos em que os dados Wikimedia são usados fora dos nossos próprios sites. Esta coleta de dados fornece à equipe do Enterprise as percepções necessárias para desenvolver funcionalidades e formatos de dados comercialmente desejáveis para apoiar melhor a reutilização de conteúdo. Isso também ajuda a Fundação e o Movimento a entender melhor todos os meios e ambientes em que o conteúdo Wikimedia é colocado no mundo por meio de reutilização por terceiros.
No ano à frente, o Wikimedia Enterprise entregará duas atualizações importantes para guiar o crescimento de receita futura:
- Abraçar o mercado de IA como um mecanismo de crescimento: Embora inicialmente visando o mercado de mecanismos de busca, o crescimento recente no mercado de Inteligência Artificial (IA) cria uma grande oportunidade para o Wikimedia Enterprise. O mercado de IA, como o mercado de mecanismos de busca, necessita acesso consistente e atual a dados da Wikimedia de forma regular e recorrente.
Dados Wikimedia são usados extensivamente por cada player grande ou pequeno no mercado de IA, e nossos dados desempenham um papel significativo em todos os estágios de desenvolvimento IA: no processo de treinamento, que é usado para gerar os modelos centrais de IA; na regulagem pós-treinamento desses modelos de IA; e por meio da expressão desses modelos em ferramentas como chat generativo, como o ChatGPT. Oportunidades comerciais existem tanto com empresas de IA construindo ferramentas fundamentais de IA quanto com empresas usando essas ferramentas para desenvolver modelos de negócios alimentados por IA. - Criar uma versão gratuita do nosso serviço para estimular o uso e a compra: Atualmente, o acesso ao Wikimedia Enterprise para qualquer coisa além de um teste leve requer entrar em um acordo assinado com nossa equipe. Isto é uma barreira de entrada significativa quando se fala em usar o serviço.
No próximo ano fiscal, o Wikimedia Enterprise lançará um modelo "software como um serviço", que proverá uma versão gratuita consistente e altamente usável da plataforma Wikimedia Enterprise. Qualquer pessoa que criar uma conta no Wikimedia Enterprise poderá construir seu serviço externo nas APIs do Enterprise sem custos, desde que fiquem dentro dos limites de uso estipulados. Isso propiciará um caminho claro para o pagamento para quem precisar exceder esses limites. Esta abordagem deve abrir acesso a uma gama muito maior de usos possíveis para a plataforma Wikimedia Enterprise, uma porcentagem da qual se desdobrará em relações comerciais relevantes.
Para o ano fiscal (AF) 2022-23, o Wikimedia Enterprise ganhou 3,2 milhões de dólares em receita, conforme detalhada no relatório financeiro mais recente da equipe.
Cultura de Filantropia e Expandir Grandes Doações
Caitlin Virtue Estivemos trabalhando para expandir uma cultura de filantropia na Fundação. Nessa cultura, toda a equipe compreende nosso compromisso com a sustentabilidade financeira e que cada pessoa do nosso grupo é uma embaixadora do serviço da organização. No ano à frente, nós criaremos mais oportunidades para a equipe participar de ações de apoio a prestação de contas e conexões com pessoas doadoras. Equipes de toda a Fundação acolherão pessoas doadores como partes interessadas essenciais no cumprimento de nossa missão e tomarão atitudes para servir a esse público, incluindo o compartilhamento de histórias de impacto, a participação em campanhas de conscientização pública, a participação em treinamentos de conscientização de pessoas doadoras e a participação em reuniões e eventos de pessoas doadoras. Adicionaremos um item a cada descrição de vaga de nível de direção, vice-presidência e diretoria executiva detalhando suas responsabilidades quanto ao embaixadorado para a Fundação e nosso movimento para com pessoas doadoras e o público geral.