위키미디어 재단 연간 계획/2017-2018년/최종/비프로그램/재무 및 관리
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- Legal • 사무국 IT 및 관리 부서는 위키미디어 재단 직원이 우리 커뮤니티와 위키미디어 사이트에 서비스를 제공하는 데 필요한 물리적 및 정보 기술 인프라를 제공합니다. 사무국 IT 팀은 샌프란시스코 사무실의 IT 인프라(예: 데스크톱 PC, 내부 서버, 네트워킹 인프라, 화상 회의 장비)를 처리합니다. 관리팀은 각 팀에 지원 인력을 제공할 뿐만 아니라 사무실 공간 계획 및 관리 등 나머지 조직이 업무에 필요한 물리적 인프라를 유지 관리합니다. 여행팀은 관리팀의 일부로서 직원, 이사회 구성원, 자원봉사자 및 재단에서 일하는 기타 사람들에게 여행 지원을 제공합니다.
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재무 및 관리 소개
재무 및 관리 부서는 조달을 포함한 모든 재무 활동에 대한 시기적절하고 전문적인 수탁 개요를 담당하고 재단 직원의 물리적 공간과 내부 기술/인프라 요구 사항을 감독합니다.
재무팀의 핵심 책임과 목표는 다음과 같습니다: 회계, 지급 프로세스 조달, 재단의 금융 거래 처리, 외부 보고, 재무 및 규정 준수 서류 처리 등 일일, 주간, 월간 및 연간 재무 운영 워크플로를 관리하고 제어합니다. 또한 이 팀은 재단의 사명을 지원하는 연간 계획, 예산 책정, 투자 관리 및 기타 재무 의사 결정 활동을 위한 재무 관리 워크플로우를 주도합니다.
재무팀은 법무팀 등 다른 재단 팀과 협력하여 재단의 보험 포트폴리오 개발을 비롯한 위험 관리 활동을 수행하여 재단, 이사회 구성원, 직원, 자산 및 웹사이트를 보호합니다. 또한 팀은 지속적인 재정 전문 지식과 역량을 제공하거나 확보함으로써 목표를 달성할 수 있도록 지역사회 자원 팀, 기금 보급 위원회 및 기타 운동 조직을 지원하고 협력합니다. 마지막으로 팀은 금융 시스템 기능을 강화하여 투명성을 높이고 효과적이고 효율적인 재무 운영 워크플로를 개선합니다.
사무국 IT 및 관리 부서는 위키미디어 재단 직원이 우리 커뮤니티와 위키미디어 사이트에 서비스를 제공하는 데 필요한 물리적 및 정보 기술 인프라를 제공합니다. 사무국 IT 팀은 샌프란시스코 사무실의 IT 인프라(예: 데스크톱 PC, 내부 서버, 네트워킹 인프라, 화상 회의 장비)를 처리합니다. 관리팀은 각 팀에 지원 인력을 제공할 뿐만 아니라 사무실 공간 계획 및 관리 등 나머지 조직이 업무에 필요한 물리적 인프라를 유지 관리합니다. 여행팀은 관리팀의 일부로서 직원, 이사회 구성원, 자원봉사자 및 재단에서 일하는 기타 사람들에게 여행 지원을 제공합니다.
우리의 연간 중요한 결과에는 직원의 물리적 및 내부 정보 기술 요청 및 요구 사항에 대한 대응적 해결, 연간 감사(이사회 감사위원회의 승인을 받은 것)의 성공적인 완료, 재단의 990 양식 출판, SMART하고 투명한 연간 계획, 개선된 분기별 및 중간 연도 계획 보고의 확정이 포함됩니다.
비프로그램 1: WMF 본사 사무국 이전
WMF 사무실은 2017년 10월 1일까지 이전됩니다. 2017년 7월과 10월 사이에 사무실 디자인을 효과적으로 구현하고 직원 업무 중단을 최소화하면서 1 Montgomery, San Francisco, CA로 원활하게 이전할 계획을 세워야 합니다. .
성과
- 성과 1: 2017년 10월 1일까지 WMF 본사 사무국을 성공적으로 이전하고 직원과 경영진이 원하는 포괄적이고 다양한 사무실 환경을 조성하기 위해 지속적인 시설 및 건물 지원을 제공합니다.
목표/활동
- 활동 1: 건축 설계에 따른 성공적인 허가 및 건설이 건설 완료를 위해 종합 건설업자에게 전달됩니다. (2분기 초)
- 활동 2: 팀과 조직을 1 Montgomery, San Francisco, CA로 이전하는 데 필요한 네트워크, 기술, 공간 및 예산 정보를 성공적으로 계획하고 구축합니다.
이정표/목표
- 이정표 1: 시작 날짜는 2017년 10월 1일입니다.
비프로그램 2: 회계 및 조달 운영:
연례 감사, 양식 990 제출 및 기타 규정 준수 보고에 대한 약속을 유지하십시오. 재무 및 관리를 위한 비즈니스 및 회계 운영의 효과성과 효율성을 개선하고 예산 소유자, 리더십 및 팀에 관리 및 비즈니스 운영 서비스를 제공합니다.
성과
- 성과 1: 회계 마감에 필요한 영업일을 줄입니다.
- 성과 2: 워크플로우 활동을 명확하게 문서화하고 개선합니다.
- 성과 3: 각 팀 내에서 비즈니스 운영 전문가로서의 역할에 대한 명확한 기대를 확인하고 팀 협업 및 일반 행정 서비스와 관련된 이벤트, 계약, 여행 및 비용 관리를 위한 효과적이고 모범적인 사례를 지원합니다.
목표/활동
- 활동 1: 재무 및 관리 부서 내에서 처리되는 비즈니스 작업 흐름 및 시스템에 대한 평가 및 목록 작성을 시작합니다.
- 활동 2: 개선을 위한 로드맵 수립 - 비즈니스/재무 워크플로의 목표를 수정하고 시스템 및 통제 활동을 잠재적으로 개선합니다.
- 활동 3: 현재 비즈니스 운영에 필요한 개선 사항을 구현합니다.
이정표/목표
- 이정표 1: 비즈니스 운영 목록을 문서화합니다. 1분기
- 이정표 2: 로드맵 수립 - 식별된 일정 작업과 함께 SWOT 분석을 문서화하고 공유합니다. 2분기
- 이정표 3: 개발 영역에 대해 관리 가능한 교육의 개요 및 개발. 3분기
- 이정표 4: 의사소통 증가, 명확한 기대치, 비즈니스 운영 시스템 개선에 필요한 업데이트된 문서를 포함하는 식별된 교육 및 개선 계획을 구현합니다. 4분기
비프로그램 3: 내부 재무 관리 프로세스
예산관리자에게 보다 명확한 재무데이터를 제공하겠습니다. 우리는 계속해서 재무 결정 및 자원 재분배에 대한 지침을 제공할 것이며 이를 통해 재무 부서와 다른 부서 간의 투명성이 높아질 것으로 기대합니다. 재무 보고는 보다 시의적절하고 효율적인 예산 관리 프로세스를 지원합니다. 우리는 WMF의 연간 계획 예산과 목표를 달성하기 위해 재정 자원을 철저하게 계획, 구성, 통제 및 모니터링하는 것을 포함하는 효과적인 자원 할당 워크플로 및 관리 프로세스를 유지할 것입니다.
성과
- 성과 1: 예산 관리자와 이해관계자는 연중 정확하고 시기적절한 재무 데이터를 받습니다.
- 성과 2: 재단은 모든 최근 재무 데이터를 통합하여 연말 재무 상태에 대한 정확하고 역동적인 예측을 갖고 있습니다.
- 성과 3: 재단은 정확하게 예산을 책정하고 지출을 추적할 수 있습니다.
목표/활동
- 활동 1: 자동화된 보고서를 작성합니다. 예산 플랫폼과 기타 내부 정보 시스템 간의 통합을 조사합니다. (2분기말 완료)
- 활동 2: 다차원 비교를 통해 재무 예측에 대한 실시간 업데이트를 생성하는 연구 보고 기능. (2분기말 완료)
비프로그램 4: 연간 계획 프로세스 개선 - 프로그램 방식 및 비프로그램 방식
효과적인 계획 프로세스를 통해 위키미디어 재단은 더 큰 영향력을 발휘할 수 있도록 작업을 계획, 구성 및 개선할 수 있습니다. 재무팀은 계획 프로세스를 촉진합니다. 연간 계획 프로세스를 개선하고 개선하는 것은 2016-17년에 팀의 최우선 순위 프로그램 중 하나였으며 2017-18년에도 계속해서 최우선 순위가 될 것입니다. 연간 계획과 예산은 재단이 사명과 비전을 어떻게 달성할 것인지에 대한 명확한 로드맵을 제공합니다. 예산 책정 및 계획 프로세스는 명확하고 효율적이며 효과적이므로 외부 및 내부 청중이 여러 관련 차원에 걸쳐 재단의 계획 및 자원 할당에 대해 더 잘 이해할 수 있습니다. 연간 계획은 2018-19년 및 그 이후의 운동 전략 프로세스의 결과를 구현하는 데 도움이 됩니다.
성과
- 성과 1: 예산 관리자는 수요가 높은 추가 예산 라인을 목표로 예산 플랫폼 내에서 예산 및 계획 모듈을 확장하고 개선했습니다. 예산 관리자는 연간 계획 실행 전반에 걸쳐 결과를 향한 자원을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.
- 성과 2: 부서 간 프로그램을 식별, 계획 및 구현하는 프로세스가 개선되었습니다.
- 성과 3: 다년간의 계획 및 예산 책정 프로세스는 운동 전략의 결과를 기반으로 2017-18년 연간 계획 중에 시범적으로 시행됩니다.
목표/활동
- 활동 1: 예산 관리자를 위한 추가 재무 계획 도구를 탐색하고 잠재적으로 개발합니다. 예산 관리자에 대한 교육을 촉진합니다.
- 활동 2: 회고적 프로세스를 통해 2017-18년 부서 간 프로그램 개발 및 연간 계획에서 얻은 학습 내용을 수집, 문서화 및 전달합니다. 2018-19년 연간 계획 프로세스를 위한 세련된 부서 간 개발 프레임워크를 개발하고 촉진합니다.
- 활동 3: 다년간 계획의 목표와 목적을 명확히 하기 위해 운동 전략과 주제별 방향을 통합합니다. 요구사항을 파악하기 위해 다년간의 계획에 이해관계자를 참여시킵니다. 적절한 내부 또는 외부 이해관계자와 협력하여 연간 계획 프로세스 내에서 다년간의 계획 프로세스를 제안합니다.
이정표/목표
- 이정표 1: 2분기까지 필요한 예산 관리자 보고서를 작성합니다.
- 이정표 2: 2018년 1월 1일까지 다년간의 계획 프로세스와 정교한 부서 간 프로그램 프로세스를 포함하는 2018-19년 연간 계획을 시작합니다.
비프로그램 5: 커뮤니티 재정
커뮤니티 재정 프로그램은 추가적인 재정 전문 지식과 역량을 바탕으로 커뮤니티 자원 팀과 운동 가맹단체를 지원하도록 설계되었습니다. 이 프로그램은 사명과 비전을 위해 자원을 효과적으로 활용하는 커뮤니티의 능력을 향상시킬 것입니다. 보다 구체적으로, 보조금 지급 결정이 미치는 영향에 대한 분석과 국제 회계 및 규정 준수 문제에 대한 분석을 통해 보조금 지급 팀을 지원할 뿐만 아니라 가맹단체의 재정 능력 확장을 지원할 것입니다. 재정 분석은 위키미디어 재단의 보조금 지급 프로그램의 영향력 증가를 촉진합니다. 모든 가맹단체는 재무 자원 관리를 효과적으로 활용하여 영향력을 극대화할 수 있습니다.
성과
- 성과 1: 커뮤니티 자원 팀은 재단과 수혜자에게 재정적 영향을 미치는 결정을 이해하고 정보에 입각한 효과적인 보조금 결정을 내릴 수 있습니다.
- 성과 2: 프로그램을 구현하거나 영향력을 달성하는 데 재정적 장벽에 직면한 계열사는 이러한 장벽을 영구적으로 극복할 수 있도록 목표 지원을 받습니다.
- 성과 3: 커뮤니티에는 다양한 특성을 지닌 계열사의 재정적 요구를 이해하기 위한 프레임워크가 있습니다. 해당 프레임워크에는 중요한 변곡점과 재정적 요구 사항이 포함됩니다. 일반적인 재정적 장벽이 식별되고 분석됩니다.
목표/활동
- 활동 1: 재정적으로 심각한 영향을 미치는 문제에 대해 커뮤니티 자원팀의 자원 역할을 합니다. 추가적인 금융 전문 지식이 필요한 영역을 식별합니다. 다른 회계, 감사, 재무 전문가의 조언과 리소스를 활용하세요. FDC APG 신청자에게 재무 분석 및 지침을 제공합니다. APG 신청자에게 현장 또는 원격으로 타겟 금융 컨설팅 또는 검토를 제공합니다.
- 활동 2: 모든 프로그램 책임자 및 학습 및 평가 팀과 협력하여 재정적 장벽에 직면한 계열사를 파악합니다. 해당 계열사에 직접 타겟 금융 컨설팅을 제공합니다. 국내 금융 전문 지식을 갖춘 가맹단체와 연결하세요. 가맹단체를 위한 예산 및 회계 도구와 템플릿을 제공합니다.
- 활동 3: 운동 파트너가 개발한 커뮤니티 분석 및 프레임워크를 기반으로 운동 조직 및 커뮤니티 전반에 대한 재정적 요구 사항 또는 과제를 설명합니다.
- 활동 4: 가맹단체 사이트 방문 및 커뮤니티 상담을 실시합니다. 정성적 데이터와 정량적 데이터를 검토합니다. 내부 구성원 및 전문가와 협력하여 커뮤니티 및 운동 조직의 공통된 재정적 특성과 요구 사항을 식별합니다.
이정표/목표
- 이정표 1: 보조금 마감일에 따라 관련 APG 보조금 신청에 대한 재무 분석을 프로그램 담당자와 FDC에 제공합니다.
- 이정표 2: 재정 지원에 대한 커뮤니티 요청에 1주일 이내에 응답하십시오.
- 2분기까지 메타에 예산 템플릿과 회계 템플릿을 게시합니다.
- 이정표 3: 2분기까지 커뮤니티 또는 가맹단체의 일반적인 재정 문제 2-5개를 식별합니다.
- 4분기까지 위키미디어 커뮤니티의 일반적인 재정 단계 또는 변곡점을 1~3개 식별하세요.
비프로그램 6: 감가상각기계 현물기부(PILOT)
이 이니셔티브에서는 표준 재단 도구에서는 완벽하게 작동하지 않지만 WMF 프로젝트에서는 완벽하게 작동하는 감가상각된 노트북을 사용합니다. 노트북을 구입할 여유가 없는 커뮤니티를 위해 노트북이 재배치될 것입니다. 이 프로그램은 위키미디어 프로그램에 참여하는 데 부가 가치를 제공하므로 재단의 자원을 확장하여 자원이 거의 또는 전혀 없는 커뮤니티가 위키미디어 프로젝트에 참여할 수 있도록 합니다.
목표/활동
- 활동 1: 인벤토리 및 이미지 머신. 재단은 기존 재고를 조사하여 사용 가능한 기계 수와 작동 순서를 확인합니다(포함: 이미징, 주변 장치가 작동하는지 확인, 전원 어댑터 포함). 개별 기계는 다음에 대해 테스트됩니다:
- 전원 어댑터;
- WiFi 활성화;
- 키보드와 트랙패드가 완벽하게 작동합니다.
- 하드웨어와의 오픈 소스 운영 체제 호환성.
- 활동 2: 배포 대상과 방법에 관한 프로세스를 만듭니다.
- 지침을 마련하는 데 도움이 되도록 커뮤니티 참여팀과 커뮤니티 내에서 협의하세요. (2분기까지)
- 기계 배송 방법에 대한 프로세스를 개발합니다.
- 활동 3: 기증된 기계를 전달한 후 커뮤니티와 논의합니다.
이정표/목표
- 이정표 1: 파일럿이 성공했는지 확인합니다. (3분기)
- 이정표 2: 성공할 경우 현물 기부 프로그램을 공식화하고 감가 상각된 기계를 커뮤니티에 계속 기부합니다.
"참고: WMF가 중고 장비를 수령인에게 기부하면 더 이상 이에 대한 책임이 없으며, 장비가 최종적으로 작동하지 않게 되면 수령인이 장비를 책임감 있게 폐기하도록 요청할 것입니다."
비프로그램 7: 지속적인 정보 시스템 개선
기존 인프라 개선을 통해 사무국 IT 부서가 제공하는 재단의 도구와 서비스를 강화합니다. 직원이 더 나은 서비스와 도구를 갖게 되면 커뮤니티에 대한 접근성이 향상됩니다. 이 프로그램의 목표는 직원에게 권한을 부여하고 효율성을 높이는 데 도움이 되는 서비스를 제공하는 것입니다.
성과
- 성과 1: 현장 PRI(기본 속도 인터페이스)에서 다른 활동에 사용할 수 있는 클라우드 VoIP(Voice over IP) 공급자로 전환하여 전화 서비스 비용 절감을 실현했습니다.
- 성과 2: 소프트웨어 서비스를 통해 이메일의 보존 및 파기 기능이 향상되었습니다.
- 성과 3: 보안 취약성을 줄이기 위한 보안 조치 강화.
목표/활동
- 활동 1: 비즈니스 또는 엔터프라이즈 제품을 평가하여 추가 기능을 얻습니다.
- 활동 2: 사내 PBX 서비스(전화 네트워크)를 평가하고 잠재적으로 재구축하며 VoIP 서비스에 대한 클라우드 호스팅 서비스의 이점을 결정합니다.
- 활동 3: 시스템 정보 이벤트 모니터링(SIEM)을 설치하여 사무실 시스템과 네트워크의 보안을 향상시킵니다.
이정표/목표
- 이정표 1: 새로운 VoIP 클라우드 서비스 및 업그레이드된 PBX 시스템의 성공적인 구현.
- 이정표 2: 직원을 위한 추가 서비스를 출시합니다.
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